Быки на рынке российских акций пока не уверены в своих силах

Причин для пробоя сопротивлений по-прежнему нет

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть пытаются продолжить рост, наблюдавшийся накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,4%. Индикаторы отступили от рекордных максимумов на фоне новостей о резком росте числа зараженных коронавирусом и летальных исходов в китайской провинции Хубэй – эпицентре заболевания. Тем временем статистика показала стабильную инфляцию и занятость в США, подчеркнув, что основная опасность для американской экономики на данный момент исходит от внешних факторов.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%, который отступил от минимумов дня.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился примерно на 0,7% отчасти из-за слабой отчетности Nissan. В Японии также был зафиксирован первый летальный случай заболевания коронавирусом. Фондовые индексы Китая прибавляют около 0,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng растет примерно на 0,4%. Инвесторы пытаются сохранять умеренный оптимизм, но число новых случаев заболевания коронавирусом в КНР в четверг превысило 5 000.

Нефтяные фьючерсы утром растут менее чем на 0,5%, после скачка наверх накануне. Котировки консолидируются недалеко от краткосрочных сопротивлений 56,60 долл и 51,50 долл соответственно, закрепление выше которых пока что является не таким уж простым делом. На рынке по-прежнему ждут сигналов о возможной поддержке со стороны ОПЕК+. Камнем преткновения в данном вопросе выступает неопределенная позиция России.

События дня

предварительный ВВП Германии в 4-м кв (10.00 мск)
предварительный ВВП еврозоны в 4-м кв (13.00 мск) сальдо торгового баланса еврозоны в декабре (13.00 мск)
розничные продажи США в январе (16.30 мск)
экспортные и импортные цены США в январе (16.30 мск)
промышленное производство США в январе (17.15 мск)
предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале (18.00 мск)
производственные запасы США в декабре (18.00 мск)
квартальные результаты AstraZeneca, Credit Agricole, Renault, Royal Bank of Scotland Group
финансовые результаты “Яндекса”, Veon за 4-й кв и весь 2019 г по МСФО
финансовые результаты ТГК-1, ОГК-2, “Акрона” за 4-й кв 2019 г по РСБУ

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились, но отступили от минимумов дня. Индикаторы остаются не так далеко от сопротивлений 3135 и 1570 пунктов, закрепление выше которых позволит рассчитывать на возвращение к краткосрочному росту. Пока же “быки” проявляют неуверенность. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3140 пунктов.

Рубль по итогам сессии незначительно ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль продолжила отступление наверх от района 62,85 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). До закрепления ниже основной краткосрочный тренд по паре остается восходящим. Пара евро/рубль в течение сессии осталась ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (69,20 руб). Евро до пробоя 69,20 руб может быть склонен к движению в район поддержки 68,20 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс, отыгрывая некоторое улучшение мировых настроений. Поводов для закрепления индексов выше ключевых сопротивлений, однако, на данный момент нет – импульс к росту как на нефтяных, так и на фондовых рынках невелик. В течение сессии будут опубликованы интересные данные по экономике Европы и США, которые повлияют на ход торгов. Оптимистичных новостей по коронавирусу пока не поступает, но рынки во многом адаптировались к данному фактору.

Аналитический отдел ИК «Велес Капитал»