Преодоления важных сопротивлений от российских индексов сегодня ждать не стоит

Запала для преодоления сопротивлений может не хватить

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно оптимистичный. Цены на нефть продолжают рост после повышения пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках остаются позитивными.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов, на 2-3,1%. Индикатор S&P500 в течение сессии поднимался выше очередного сопротивления 3200 пунктов, которое, однако, не сумел удержать по итогам дня. Основной причиной покупок стал неожиданно сильный отчет по рынку труда страны за май, который показал увеличение занятости и снижение уровня безработицы, тем самым укрепив веру инвесторов в восстановление экономики.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,1%.

Торги в Европе в пятницу завершились скачком индикатора Euro Stoxx 50 на 3,7%. Оптимизм в регионе на прошлой неделе поддерживался также расширением стимулирующих мер ЕЦБ. Опубликованные утром понедельника данные при этом показали падение промышленного производства Германии в апреле на 17,9% м/м (ожидалось -16,8%), что может приостановить покупки в начале новой недели.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,25%. Фондовые индексы Китая растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%. Опубликованные на выходных данные показали расширение профицита торгового баланса Китая в мае при падении экспорта и импорта на 3,3% г/г и 16,7% г/г соответственно. Данные носили неоднозначный характер, указывая на сохранение слабости во второй по величине экономике мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после уверенного повышения в пятницу. Котировки расположены у максимумов с начала марта, при этом цены на американский сорт на некоторое время поднимались выше 40 долл, а на международный держатся выше 41 долл. На выходных ОПЕК+ ожидаемо продлила текущие уровни сокращения нефтедобычи (на 9,7 млн барр/день) до конца июля. При этом не в полной мере выполнявшие квоты страны должны будут нарастить объемы снижения производства. Теперь на нефтяном рынке, очевидно, вернутся к оценке перспектив предложения в соответствии с поступающими макроэкономическими данными. Ближайшими среднесрочными сопротивлениями для Brent и WTI выступают отметки 45 долл и 41 долл соответственно. В краткосрочном периоде на биржах сформировалась перекупленность.

События дня

выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16.45 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но остались ниже психологически важных отметок 2800 и 1300 пунктов соответственно, что указывает на некоторую нерешительность “быков”. Ближайшими важными поддержками на неделю для индикаторов остаются уровни 2700 и 1175 пунктов – до их преодоления на рынке сохраняется краткосрочный восходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2765-2830 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился против доллара и евро. Доллар стабилизировался в диапазоне 68-69,50 руб, а евро остановил повышение у сопротивления 78,50 руб. Ближайшая важная поддержка для европейской валюты расположена у 76 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, немного вырастут в связи с сохранением зарубежного оптимизма. Ждать преодоления каких-либо ключевых технических уровней, однако, вряд ли стоит – в основном пятничный позитив уже был отыгран, а на рынке нефти после продления соглашения ОПЕК+ начинают складываться предпосылки для краткосрочной коррекции. Из основных макроэкономических событий недели можно выделить данные по инфляции в Китае и США, пересмотренный ВВП еврозоны за 1-й кв и заседание ФРС. Рисковые активы готовы пойти выше, но будут ждать поддержки со стороны фундаментальных факторов.