Нефть продолжит оказывать давление на российский фондовый рынок

На рынке нефти продолжается свободное падение

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают обвальное падение, а настроения на мировых фондовых площадках незначительно улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 2,5-3,5%. Индикатор S&P500 после отступления от района 2900 пунктов продвигается к средней полосе Боллинджера дневного графика (2660 пунктов), которая может стать первой целью краткосрочного снижения. Продажи в основном были вызваны обвалом на нефтяных площадках, который увел за собой многие активы. Инвесторы на время забыли о еще недавно воодушевлявших их перспективах возобновления экономической активности после достижения пика пандемии.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 1% в рамках коррекции. Сенат во вторник одобрил дополнительный пакет помощи национальной экономике в размере почти 500 млрд долларов.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 4%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%. Фондовые индексы Китая растут примерно на 0,5%, а гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%. На биржах наблюдается во много коррекционное повышение, не обеспеченное какими-либо фундаментальными сигналами.

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI в среду продолжают падение и теряют порядка 4-13% во главе с ценами на международный сорт. Котировки опустились ниже отметок 17 долл и 11 долл соответственно, несмотря на поступающие сообщения о возможных дополнительных экстренных мерах ОПЕК по поддержке рынка. Инвесторы уже не верят в словесные интервенции, но рано или поздно начнут покупать фьючерсы по многолетним минимумам. Среда с фундаментальной точки зрения вряд ли принесет позитивные сигналы. Вечером рынок ждут еженедельные данные Минэнерго США, которые, вероятно, покажут скачок запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 15 млн баррелей.

События дня

отчет Минэнерго США по еженедельным запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
операционные результаты Ленты за 1-й кв 2020 г
квартальные результаты AT&T, Alphabet, Delta Air Lines, Total

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, при этом рублевый индикатор находился не так далеко от нижней полосы Боллинджера дневного графика (2380 пунктов) – цели краткосрочного падения. Для индекса РТС, который пострадал сильнее из-за слабого рубля, аналогичной ключевой поддержкой выступает уровень 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне потерял чуть более 2% к доллару и евро вслед за обвалом нефтяных цен. Пара доллар/рубль завершила день немногим ниже сопротивления 77,50 руб, пробой которого откроет ей дорогу к 80 руб. Пара евро/рубль стремилась к 84 руб, при преодолении которых наверняка продолжит повышение к 86 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус, продолжая испытывать давление со стороны нефтяных площадок. Тем не менее, близость технически важных отметок и некоторое улучшение настроений в Азии и по американским фьючерсам будут ограничивать падение в течение сессии. Не исключено, что на рынок нефти в среду поступят новые сообщения о готовности ОПЕК++ оказать немедленную поддержку ценам. В текущей ситуации, однако, нефтяные котировки уже перешли в свободное падение, которое сложно будет остановить словесными интервенциями.