Brexit, Twitter Дональда Трампа и NFP – три драйвера рынка на сегодня

Прогресс в переговорах Китая-США

Новые надежды на смягчение торговой войны весьма положительно сказываются сразу на всех рынках. Китайская сторона собирается лететь в Вашингтон в начале октября. Однако до этого момента может быть опубликован еще целый ряд твитов Трампа, причем они легко могут идти вразрез с позитивными ожиданиями от встречи.

С утра азиатские акции демонстрируют рост, следом за вчерашней сильной американской сессией. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI повышается максимально с июня, прибавляя 0.4%. Оффшорный курс юаня снизился на 0.1% до 7.1478, тогда как именно этот инструмент в торговой войне считается наиболее сильным оружием Китая против пошлин.

Сырьевой рынок также должен выиграть от улучшения настроений вокруг торговой войны. Спрос в этом направлении напрямую зависит от производительности крупнейших экономик. Марка нефти Brent подобралась к максимуму за месяц на $62.40, за счет снижения запасов в американских хранилищах и смягчения торговой напряженности.

NFP: с чем рынок подходит к публикации данных

Опубликованные в четверг данные по несельскохозяйственной занятости в Америке от ADP продемонстрировали максимальный рост за последние 4 месяца, на уровне 195K. Это настраивает глобальный рынок на позитив и относительно сегодняшних Nonfarm Payrolls – не только потому, что это опережающий индикатор, но и потому, что он имеет влияние даже за пределами Штатов. На этих новостях, индекс Dow вчера вырос на 1.4%, S&P500 прибавил 1.3%, а Nasdaq поднялся на 1.75%.

Теперь в 15:30 мск станут известны данные по Изменению числа рабочих мест вне с/х отрасли и Уровню безработицы в США. Скорее всего, эти индикаторы спровоцируют всплеск волатильности на рынках.

По прогнозами, за август в Штатах было создано 160 тыс. новых рабочих мест (Nonfarm Payrolls) после 164 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы, как ожидается, остался неизменным, на 3.7%. Инвесторы опасаются, что слабые значения станут дополнительным подтверждением замедления роста национальной экономики.

Значительное внимание также будет приковано к показателям Средней почасовой оплаты труда. Аналитики считают, что данные за август продемонстрируют замедление до 3.0% г/г после июльских 3.2% г/г.

Слабые NFP (ниже 110 тыс.), в паре с Уровнем безработицы более 3.7%, предположительно, окажут давление на курс USD. Сильные данные NFP (выше 210 тыс.), вместе с Уровнем безработицы менее 3.7%, могут усилить покупки доллара. Также стоит обратить внимание на пересмотр предыдущего значения Nonfarm Payrolls: это будет влиять на настроения рынка вне зависимости от фактического значения показателя.

Пат для Brexit: партия сыграна?

Фунт в пятницу колеблется около максимума за 6 недель, на уровне $1.2353. Настроения инвесторов улучшились, а градус волнений вокруг вероятного выхода Британии из ЕС без торговой сделки явно снизился.

Надо признать, что в Соединенном королевстве мы видим некую патовую ситуацию вокруг Брексит. С одной стороны, результаты референдума однозначно дают политикам направление для работы в сторону выхода из ЕС. С другой стороны, Brexit стал негласным предметом политической борьбы, поскольку все понимают реальные последствия этого события. В результате, мы имеем изматывающее перетягивание каната в течение нескольких лет, тогда как итогом вполне может стать повторный референдум. Политики доходчиво, на негативной статистике, покажут последствия даже перспективы выхода из европейского блока, предложив жителям страны «подумать еще раз».

Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram