Российские акции сегодня попробуют ростом отыграть внешний оптимизм

Индекс Мосбиржи пытается развить восходящий тренд и близок к зоне краткосрочной перекупленности, а индекс РТС остается в рамках довольно узкого диапазона.

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после разнонаправленных изменений в начале сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,4-1,5% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторов воодушевили квартальные результаты Apple, Amazon.com и Facebook. В остальном макроэкономическая статистика по личным доходам и расходам, а также потребительскому доверию носила неоднозначный характер.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяет позиций. Одним из ключевых событий недели станут ежемесячные данные о состоянии национального рынка труда, которые выйдут в пятницу. Американским политикам по итогам июля так и не удалось прийти к согласию по новому пакету стимулирующих мер, а Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного, что может провоцировать на рынке локальный негатив.

Торги в Европе завершились снижением индикатора Euro Stoxx 50 на 1%. Настроения в регионе были под давлением слабых данных о ВВП еврозоны за 2-й квартал.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%. Индексы Китая растут в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,9%. Статистика показала рост индекса деловой активности в промышленности Китая в июле, по оценке Caixin, с 51,2 до 52,8 пункта (ожидалось 51,3 пункта) – позитивный экономический сигнал.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% после повышения в пятницу. Котировки остаются в диапазонах 42,50-44,90 долл и 40-42,51 долл соответственно, хотя цены на американский сорт расположены вплотную к его нижней границе. С августа вступают в силу новые квоты по ограничению нефтедобычи ОПЕК+, которые теперь составляют 7,7 млн барр/день вместо 9,7 млн барр/день. В целом обстановка на рынке пока стабильна, а пятничные данные Baker Hughes показали снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе со 181 до 180 единиц.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но не протестировали новых локальных максимумов. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены на 2880 и 1190 пунктах, а сопротивления находятся на 2935 и 1280 пунктах. Рублевый индекс пытается развить восходящий тренд и близок к зоне краткосрочной перекупленности, а долларовый остается в рамках довольно узкого диапазона. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2860-2940 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу продолжил ослабление к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась до нового пика с мая 74,49 руб и остановила повышение у сопротивления 74,60 руб. Его пробой направит доллар к 76 руб. Пара евро/рубль обновила максимум с конца марта, поднявшись до 87,99 руб, после чего отступила к 87,50 руб. Евро выглядит крайне перекупленным как на российском, так и на международном рынке, и в понедельник ослабевает против доллара. Не исключено, что подобная динамика поможет паре евро/рубль скорректироваться ближе к 87 руб.

Утром можно ожидать незначительных изменений индексов РФ и рубля ввиду разнонаправленных настроений за рубежом. В течение сессии не исключены попытки роста российских активов на фоне оптимизма на американских и азиатских площадках. Нефтяной рынок хоть и умеренно снижается, в целом сохраняет стабильность. В течение сессии основное внимание будет направлено на окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США за июль. Фьючерсы на золото в понедельник достигли очередного исторического пика 2009 долл/унц, после чего упали чуть ниже 2000 долл/унц, что, вероятно, замедлит ралли золотодобытчиков.