Фондовый рынок РФ сегодня может избежать продаж

ФРС встревожила рынки

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть не оставляют попыток подняться выше, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после очередного волатильного дня, завершились падением трех основных индексов на 2,8-3%. Продажи можно было наблюдать, несмотря на экстренное снижение процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов, до диапазона 1-1,25%. Глава регулятора Джером Пауэлл при этом подчеркнул ограниченные возможности ФРС и отметил, что другие меры поддержки экономики кроме снижения ставок не рассматриваются. Индикатор S&P500 по итогам дня удержался выше поддержки 2960 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 1,4% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который, однако, растерял половину внутридневного прироста в том числе ввиду отсутствия четких мер поддержки рынка от стран Большой семерки.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил менее 0,1%. Фондовые индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 1,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng потерял около 0,1%. Действия ФРС вызвали неоднозначную реакцию рынков, которые остались напуганы возможностью более мрачных перспектив экономики, нежели предполагается на данный момент. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая в феврале, по оценке Caixin, рухнул с 51,8 до 26,5 пункта – также крайне негативный сигнал.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1,5% после аналогичного повышения накануне, когда котировки растеряли большую часть внутридневного роста. Цены на сорт Brent расположены выше сопротивления 52 долл, что открывает им дорогу к 54 долл. Цены на сорт WTI находятся ниже 48 долл – уровня, который мешает их повышению в район 50 долл. Американский институт нефти сообщил о повышении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов более чем на 5 млн баррелей. От отчета Минэнерго США в среду в среднем ждут аналогичной динамики показателей, что умеренно негативно для нефтяных цен.

События дня

розничные продажи Германии в январе (10.00 мск)
окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (1.55-12.30 мск) и США (18.00 мск) в феврале
розничные продажи еврозоны в январе (13.00 мск)
занятость в частном секторе США в феврале по оценке ADP (16.15 мск)
отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
выступление главы Бундесбанка (21.30 мск)
финансовые результаты Полиметалла по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник завершили день повышением. Рублевый индикатор, однако, растерял существенную часть отвоеванных позиций и не смог закрепиться выше сопротивления 2850, а долларовый устоял выше 1330 пунктов. Индекс РТС при пробое 1370 пунктов будет стремиться закрыть гэп, образовавшийся в прошлую пятницу, и подняться к 1380 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2760-2880 пунктов. Рубль по итогам сессии умеренно укрепился против доллара и евро.

Пара доллар/рубль остановила снижение у поддержки 65,40 руб, закрепление ниже которой открыло бы перспективы падения к 64,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ближайшее сопротивление расположено на 67,20 руб. Пара евро/рубль остается ниже сопротивления 74,50 руб, но идет вниз более неохотно. Накануне европейская валюта отскочила от отметки 73 руб. Ближайшим сопротивлением для пары евро/рубль является уровень 74,50 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный минус, отыгрывая падение на американских биржах накануне, после чего настроения могут пойти на улучшение. Нефтяные котировки, по сути, остаются недалеко от уровней вчерашнего закрытия, а на фондовых площадках наблюдаются попытки роста, что должно уберечь рынок РФ от развития продаж по ходу дня. К поддерживающим мерам присоединился и Всемирный банк, который выделил 12 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Золото накануне вернулось в район 1640 долл за унцию, что станет дополнительным позитивом для акций Полюса и Полиметалла.

Аналитический отдел ИК «Велес Капитал»