Der endgültige Bericht über das US-Wachstum im ersten Quartal überraschte positiv: Das Wachstum betrug 1,4 % gegenüber der vorherigen Schätzung von 1,2 %. Der Preisindex erreichte jedoch nicht die Prognose von 2,2 % und zeigte ein bescheidenes Ergebnis von 1,9 %. Doch selbst diese, insgesamt nicht schlechten, Daten gaben keinen Anlass für eine Korrektur des US-Dollars, der drei Tage in Folge stark abnahm.
Negativer Hintergrund für den Dollar bleibt bis zu den Arbeitsmarktdaten
Aussagen der EZB-Präsidenten Mario Draghi und des Bank of England-Präsidenten Mark Carney über die Möglichkeit einer Änderung der Geldpolitik in der Eurozone und Großbritannien führten zu einem grundlegenden Umstellung auf dem Forex-Markt. Plötzlich wurde der US-Dollar aus dem Favoriten, den er nach dem letzten FED-Treffen beansprucht hatte, zum Außenseiter. Der weitere Prozess der Stärkung globaler Währungen gegenüber dem Dollar kann vorübergehend durch technische Faktoren und Erwartungen an den Arbeitsmarkbericht der USA gestoppt werden, der nächste Woche veröffentlicht wird. Im Allgemeinen sind die Erwartungen eines Zinsschritts in den USA unter Bedingungen begrenzten Wirtschaftswachstums bereits in den Preisen enthalten. Jetzt wird jede negative Nachricht über wirtschaftliche Perspektiven, und damit auch über die Perspektiven eines Zinsschritts der FED, sensibler wahrgenommen als eine positive.
Die makroökonomischen Berichte dieser Freitag sowie der Faktor des Endes der aktiven Handelswoche können einen Grund für eine Korrektur bei der Gewinnrealisierung durch kurzfristige Konten geben, aber insgesamt bleibt der negative Hintergrund für den Dollar mindestens bis zur Veröffentlichung des Arbeitsmarktbefunds in den USA bestehen. Im Fall einer Korrektur könnte der Euro auf das Niveau von 1,1400 und sogar 1,1380 zurückfallen, eine tiefere Korrektur wird durch das Niveau von 1,1325 gebremst.
Handelssignale für heute
Die interessanteste Spannung entwickelt sich in der Währungspaare USD/JPY, die bis gestern noch aufgrund des Rückgangs des Dollars gegen alle Vermögenswerte stieg. Nach Erreichen des Hochs auf 112,90 balanciert der Dollar derzeit gegen den japanischen Yen in der Nähe von 111,90. Innerhalb des technischen Modells TRT (Trade Range Tracing) definieren diese Niveaus die Mitte und die untere Grenze des aktuellen Handelsbereichs. Falls es noch weiter abwärts geht, wird der japanische Yen sich den Währungen anschließen, die gegen den Dollar steigen.
Um 10:00 Uhr MSK am 30. Juni wurden intra-tägliche Signale für den Verkauf des australischen und neuseeländischen Dollars aus den aktuellen Niveaus gebildet: 0,7675 und 0,7320 entsprechend, mit Zielen von 0,7655 und 0,7300, die in der ersten Hälfte des Tages realisiert werden können.
In mittelfristiger Sicht sollte jedes Rückgang der Währungen gegenüber dem Dollar genutzt werden, um Käufe zu bilden, sobald entsprechende Signale für einen längeren Zeitraum eintreffen.
Alexander Egorov, Währungsstrategist der Gruppe „TeleTrade“
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