Рынки драгоценных металлов стабильны в ожидании заседания ЕЦБ и выступления М.Драги на последующей пресс-конференции.
По предварительному опросу аналитиков ЕЦБ готов к введению отрицательных процентных ставок по депозитам овернайт. Согласно опросу, ожидается снижение ставки рефинансирования до 0,1% от 0,25%. Можно считать, что если дело ограничится лишь этими мерами, то заметные изменения в уровне инфляции вряд ли произойдут, а значит, рынки вернутся к раннему состоянию.
В Штатах вышла пессимистичная статистика по рынку труда. Статистика ADP Services показала, что в мае частный сектор американской экономики создал 179 тыс. новых рабочих мест против ожидавшихся 220 тыс. Отрицательное сальдо торгового баланса США выросло до -$47,24 с -$40,4 в марте. Производительность труда в 1 кв. 2014 г. упала на -3,2%, а издержки на рабочую силу выросли на +5,7%.
Президент ФРБ Канзаса Э.Джордж заявила о том, что баланс ФРС должен быть сокращен до того момента, когда начнется повышение ставки. Это увеличивает вероятность падения на фондовом рынке США, несмотря на очередной максимум.
Физический спрос в металлах сезонно слаб. Агентство Xinhua сообщило, что Китай стал крупнейшим производителем золота в мире, увеличив производство металла в 2013 г. на 6,2% к 2012 г. до 428,2 тонн. Потребление золота в Китае в 2013 г. выросло на 41,3% до 1176,4 тонны.
Доказанные запасы золота в Китае находятся на втором месте в мире и по состоянию на конец 2012 г. составляли 8196,24 тонны. Представитель китайской ассоциации золота отметил, что в последние годы в стране наблюдается высокий прогресс в области разведки, добычи, переработки, потребления, инвестиций и торговли металлом.
Цены на золото остаются стабильными на уровне 1245$ при пониженной торговой активности. Уровень сопротивления 1250$ пока не преодолен, хотя попытки пройти его вверх велись активно.
Снижение цен до уровня 1200$ остается вероятным, но надо помнить, что в июне обычно бывают минимальные цены в году.
По данным австралийского монетного двора продажи золотых монет в мае 2014 г. составили 36,127 тыс.унций против 22,270 тыс.унций в апреле 2014 г. и 88,638 тыс.унций в мае 2014 г. Продажи серебряных монет составили 630,349 тыс.унций против 361,988 тыс.унций и 596,458 тыс.унций соответственно.
По прогнозу Societe Generale среднегодовая стоимость золота в 2014 г. составит 1272$. Стоимость серебра ожидается на уровне 18,65$.
По оценке банка ANZ среднегодовая стоимость золота в 2014 г. составит 1180$, в 2015 г. – 1320$$ стоимость серебра составит 18$ и 20$ соответственно.
Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1240-1200$, уровни сопротивления – 1250-1290$.
Цены на серебро остаются вблизи уровня 18,8$ в ожидании решений ЕЦБ. Рынок стремится снова войти в диапазон консолидации 18,9-20,2$.
Ближайшие уровни поддержки в серебре – 18,6-18,2$, уровни сопротивления – 18,9-19,4$.
Рынок платины снижался до уровня 1421$, но вновь подрос до уровня 1430$. Негативное влияние на цены оказывает снижение на рынке золота, а также возможное прекращение забастовки в ЮАР. Коррекция может продолжиться до уровня 1400$.
Новый министр горнодобывающей отрасли ЮАР заявил о том, что забастовка в отрасли может завершиться к концу этой недели. Последний раунд переговоров прошел хорошо, профсоюз согласился с предложением министерства по заработной плате.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1390-1420$, уровни сопротивления 1440-1460$.
Рынок палладия остается стабильным на уровне 833$, несмотря на снижение на рынке платины и золота. Сезонные факторы с июня начинают оказывать негативное влияние на рынок палладия.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 830-810$, уровни сопротивления 845-970$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
