В четверг сильная корпоративная отчетность подняла американские фондовые индексы на новые годовые максимумы. Однако закрепиться индексу S&P-500 выше отметки 1300 пунктов и индексу Dow Jones выше 12000 помешала слабая макростатистика. Число обращений за пособиями по безработице выросло до 454 000 – самый высокий показатель с начала октября прошлого года. Объем заказов на товары длительного пользования в декабре упал на 2,5%. Вдобавок ФРБ Канзас-Сити сообщил о том, что в январе индекс деловой активности в производственном секторе региона снизился до 7 пунктов против 14 в декабре. Тем не менее, заокеанские фондовые индексы все же сумели удержать позиции в зеленой зоне.
Вслед за вчерашним решением агентства S&P понизить рейтинг Японии до уровня АА-, другое рейтинговое агентство Moody’s заявило о растущей вероятности того, что в следующие 2 года рейтинг США также может быть понижен на фоне растущего госдолга. Вчера Бюджетное управление Конгресса США (CBO) сообщило, что дефицит бюджета Америки в этом году вырастет почти на 40% по сравнению с предыдущим прогнозом, из-за пакета сокращения налогов, который был принят в прошлом месяце.
На что только не реагируют цены на нефть в последнее время. Если в среду стремительный рост «черного золота» участники рынка привязали к росту объемов продаж нового жилья в США в декабре, то вчера цены на сырье якобы упали по причине слабой статистике по безработице и заказам на товары длительного пользования. Тем не менее, в пятницу котировки смеси Brent пытается удержаться возле отметки $98/барр. Рост пары EUR/USD пока уперся в сопротивление на уровне 1,3750. Думаю, не за горами достижение действительно сильного уровня 1,38, с которого может начаться коррекция.
Основная масса азиатских фондовых индексов сегодня снижается. Здесь инвесторы разочарованы понижением кредитного рейтинга Японии. Кстати, вышедшая по Японии макростатистика опять не радует: даже, несмотря на то, что в декабре ставка безработицы снизилась до 4,9% против 5,1% в ноябре, в стране сохраняется дефляция (стержневой индекс потребительских цен -0,4% м/м) на фоне резкого падения потребительских расходов -3,3% и снижения уровня розничных продаж -2,0% г/г, против +1,5% в ноябре.
Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть с небольшим снижением фондовых индексов. Индекс ММВБ благодаря росту акций Газпрома, Роснефти и ГМК НорНикель сумел закрепиться выше отметки 1750 пунктов. Таким образом можно говорить, что локальное нисходящее движение вниз сломлено, и индекс ММВБ имеет все шансы попытаться достичь своих годовых максимумов. В этой гонке, думаю, стоит делать ставки на те ликвидные бумаги, которые в последние дни были локомотивами роста. Есть все шансы, что мы увидим Газпром выше 203 руб., а Роснефть выше 255 руб. Мы также выделяем еще бумаги ВТБ, которые мы ждем возле уровня 0,113 руб. Сегодня после утренней просадки наши индексы уйдут в консолидацию, ожидая важной статистики из США.
Сегодня в 16-30 выходит предварительная оценка роста ВВП США за четвертый квартал (прогноз: рост на +3,5% г/г), а также дефлятор ВВП и индекс стоимости рабочей силы. В 17-55 ждем публикации индекса потребительских настроений январь.
