Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 5,26%, закрытие прошло на отметке 22 846 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,15%.
Краткосрочная картина
Акции Норникеля во вторник обвалились на новостях о последствиях аварии на рудниках Октябрьский и Таймырский. Компания сообщила, что планирует восстановить работу на них в течение 3–4 месяцев. Ожидаемые объемы выпадения производства относительно ранее утвержденных годовых планов составят порядка 35 тыс. тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы.
Обозначенные компанией прогнозы предполагают выбытие 15–16% от прогнозируемого объема добычи никеля на 2021 г., 16–17% меди и 22–23% металлов платиновой группы. Это существенная величина, поэтому наблюдалась негативная реакция в акциях.
В краткосрочной перспективе волатильность в бумаге останется повышенной. С пробоем 23 000 руб. техническая картина ухудшилась. Не исключено, что бумаги в рамках эмоциональной реакции могут снизиться до 22 000 руб.
На среднесрочном горизонте более оптимистичные ожидания. Компания ранее отмечала, что авария повлечет материальные последствия — это уже во многом заложено в котировки. Более того, представленные оценки не оправдали самые негативные прогнозы, а появление ясности по срокам восстановления работы должно оказать позитивное влияние на сентимент в бумаге, как только первая реакция будет переварена.
На дневном таймфрейме реализуется медвежий сигнал по стохастику, но до пробоя 22 000 руб. техническая картина преимущественно нейтральная. Следует внимательно следить за бумагой в ближайшие дни — если поддержка 22 000 руб. устоит, или отскок начнется раньше, есть вероятность появления разворотных формаций. Данные сигналы можно будет использовать для открытия длинных позиций с коротким стоп-лоссом.
- Сопротивления: 23000 / 23200 / 23800
- Поддержки: 22600 / 22000 / 21800
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник незначительно снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня $68,2. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме сейчас смотрят наверх. Но начавшийся на недельном графике откат перекрывает предыдущую волну роста — негативный паттерн.
Диагональная трендовая поддержка, расположенная около 24 300 руб., была пробита вниз. Спуск ниже этой отметки может отодвинул сценарий обновления исторических максимумов. В рамках текущей коррекции первая цель — 23 000 руб. отработана, котировки нашли поддержку в зоне предыдущих локальных вершин — около 22 000 руб.
Представленные компанией 16 марта первые оценки последствий аварии привели к падению котировок более чем на 5%. Тем не менее объявленные планы дали представление об объемах снижения добычи, а негатив был во многом уже заложен в динамику бумаг. По мере переваривания первой реакции на новости, а также продвижения работ по восстановлению работы рудников акции Норникеля могут начать отскок.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
