Ситуация на российском рынке акций далека от оптимистичной

Коронавирус побеждает быков

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается негативный. Цены на нефть немного растут после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, когда биржи РФ были закрыты в связи с выходным днем, завершились обвалом трех основных индексов на 3,3-3,7%. Индикатор S&P500 в итоге опустился к минимумам текущего года, к 3214 пунктам, где приостановил снижение. Коронавирус стал более активно распространяться за пределами КНР – число заразившихся вне Китая превысило 2000 человек, что всерьез взволновало рынки. В частности, наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Южной Корее, Иране и Италии.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,8% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 4%. Эпицентр эпидемии в регионе оказался сконцентрирован в Италии, основной индикатор которой FTSE MIB потерял 5,4%.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 3,3%. Фондовые индексы Китая падают на 0,5-1%, а индикатор Гонконга Hang Seng теряет около 0,1%. Внимание общественности на выходных переключилось на распространение вируса за пределами материкового Китая, и на данный момент ситуация выглядит весьма тревожно. Общее число случаев заражения в мире уже превысило 80 тыс человек.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют около 0,5% после падения более чем на 3,5% накануне. Котировки Brent и WTI закрепились ниже средних полос Боллинджера дневных графиков (57 долл и 52 долл), что открывает им дорогу к минимумам текущего года (53,12 долл и 49,31 долл). Инвесторы опасаются замедления спроса на “черное золото” под влиянием коронавируса. На рынке также говорят о возможном разрыве сотрудничества России и стран ОПЕК+ в связи с разногласиями, которые возникли в вопросе реагирования на коронавирус.

Основные события недели: продажи нового жилья в США, индексы делового климата и потребительского доверия еврозоны, пересмотренный ВВП США в 4-м кв, заказы на товары длительного пользования в США, индекс незавершенных сделок по продаже домов в США, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган.

Квартальные результаты представят Danone, Lowe’s, Rio Tinto, Baidu, Bayer, British American Tobacco, Carrefour, Dell, SAP, BASF, Eni.

В России финансовые результаты по МСФО за 4-й кв и весь 2019 г опубликуют Mail.ru, ВТБ, ГМК “Норильский никель”, Евраз, Сбербанк, ИнтерРАО. РусГидро представит финансовые результаты за 2019 г по РСБУ.

События дня

окончательный ВВП Германии в 4-м кв (10.00 мск)
индекс потребительского доверия США в феврале (18.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
квартальные результаты Home Depot, Intesa Sanpaolo, Thomson Reuters
финансовые результаты Ленты, Газпром нефти за 4-й кв и весь 2019 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились и вновь отступили от верхних границ краткосрочных “боковиков” 3135 и 1560 пунктов. Утром понедельника общемировые продажи могут подтолкнуть индикаторы к нижним границам диапазонов – к 3050 и 1495 пунктам, у которых расположены в том числе среднесрочные поддержки. Закрепление ниже 3000 и 1500 пунктов будет говорить о рисках смены среднесрочного тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3050-3080 пунктов.

Рубль по итогам сессии пятницы немного укрепился против доллара и ослаб к евро. Пара доллар/рубль после обновления максимума текущего года (64,55 руб) вернулась к 64 руб, а на торгах вторника вполне может стремиться к 65 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше средней полосы Боллинджера дневного графика (69,25 руб) и в начале новой недели, вероятно, будет штурмовать 70 руб с рисками движения в район 71 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль выйдут в минус, отыгрывая панические продажи на мировых площадках днем ранее. В течение сессии можно ожидать отступления индикаторов от минимумов сессии в том числе ввиду коррекционного роста нефти и фьючерсов на американские индексы, но в целом ситуация далека от оптимистичной. Котировки золота накануне достигли пика с января 2013 года (1691 долл), а во вторник скорректировались к 1650 долл. Последнее позволяет ожидать скачка котировок Полюса и Полиметалла на открытии наверх с последующей коррекцией ниже.

Аналитический отдел ИК «Велес Капитал»