Heute gibt es viele Veröffentlichungen, die über die Vorteile der Diversifizierung von Handelsportfolios auf den Finanzmärkten berichten, doch nur wenige dieser Veröffentlichungen beschreiben die Möglichkeiten der Diversifizierung im Rahmen eines Forex-Portfolios. Dabei bietet der Forex-Markt hervorragende Chancen für Hedging und Risikodiversifikation.
Diversifizierter Strategieportfolio
Was bedeutet also Risikodiversifikation? Es bezieht sich auf die Aufteilung Ihres Kapitals auf verschiedene Konten, was hilft, Ihre Gelder bei unvorhersehbaren Umständen zu schützen, also wenn der Markt in eine andere Richtung geht, als Sie erwartet haben.
Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Finanzmarkt durch unvorhergesehene Ereignisse und menschliche Emotionen angetrieben wird, daher ist es unmöglich, den Preisverlauf genau vorherzusagen. Daher ist es sehr wichtig, einen diversifizierten Strategieportfolio zu haben. Die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, unabhängig davon, in welche Richtung die Preise sich bewegen, ist ein unschätzbarer Vorteil.
Allerdings erscheint die Diversifikation des Forex-Portfolios auf den ersten Blick wie eine einfache Strategie, doch dies entspricht nicht der Realität. Tatsächlich verlieren die meisten Händler einen Teil ihrer Mittel oder sogar alle ihre ursprünglichen Vermögenswerte, wenn sie Risiken ungeschickt diversifizieren.
Die Natur der Devisenmärkte ist so, dass Händler nur innerhalb der Handelskonten diversifizieren sollten. Dabei muss Diversifikation nicht unbedingt mit dem Kauf von EUR und dem Verkauf des Schweizer Franken verbunden sein. Eine echte Diversifikation kann durch die Nutzung unterschiedlicher Handelsstrategien erreicht werden.
Zum Beispiel kann man einen Teil der Handelsaktivitäten einem anderen Händler übergeben. Es geht hier nicht darum, dass der andere Händler unbedingt bessere Ergebnisse erzielt als Sie, sondern dadurch können Sie Diversifikation erreichen. Unabhängig von Ihrem Erfahrungsniveau und Ihren Fähigkeiten durchlaufen alle Händler Phasen von Verlusten und Gewinnen, daher wird die Arbeit mehrerer Händler die Schwankungen Ihres Handelsportfolios reduzieren.
Korrelation und optimaler Spread
Aber es gibt auch andere Optionen, zum Beispiel Spread-Handel. Das reine Ergebnis dieser Strategie ist eine Reduzierung der Schwankungsintensität, wobei jedoch auch das potenzielle Gewinnpotenzial verringert wird. So setzen Händler, die auf Spreads handeln, eine Position auf einem Markt, um spekulativ zu handeln, und eine andere Position auf einem anderen Markt, um abzusichern und sich vor falschen Prognosen zu schützen.
Um einen optimalen Spread zu erstellen, müssen Sie die Korrelation zwischen bestimmten Währungen bestimmen. Ein einfaches Beispiel ist der Schweizer Franken gegenüber dem Euro. Der Franken hat eine positive Korrelation mit dem Euro, aber in absoluter Hinsicht bewegt er sich weniger stark. Wenn Sie beide Währungen gegen einen gemeinsamen Nenner platzieren, können Sie leicht jede Euro-Position absichern, indem Sie eine entgegengesetzte Position im Franken öffnen.
Ein weiteres Beispiel ist der australische Dollar und der kanadische Dollar. Der australische Dollar hat eine relativ hohe Korrelation mit dem kanadischen Dollar, der stabiler ist. Ebenso wie im vorherigen Beispiel können Sie jede Position im australischen Dollar mit einer offenen Position im CAD absichern.
Es gibt eine große Anzahl von Handelsstrategien, Theorien und Methoden, um beliebige Positionen zu diversifizieren. Wichtig ist dabei zu beachten, dass in einigen Marktsituationen Hedging zu Verlusten auf beiden Seiten des Spreads führen kann. Glücklicherweise passiert dies selten.
