Главное событие дня — отчетность американских банков – J.P.Morgan в 15:00 мск, а Wells Fargo – в 16:00 мск. До этого можно будет обратить внимание на данные о промышленном производстве в августе в еврозоне
Рынок скорректировался за сильной нефтью
Российский рынок акций в четверг открылся вниз, однако затем скорректировался наверх вслед за мировыми площадками и сильной нефтью. Отскок поддержала неплохая статистика из США. Индекс РТС превысил 1490 п. По итогам торгов индекс РТС поднялся до 1490,41 п. (+0,4%), индекс ММВБ составил 1463,12 п. (+0,2%).
В лидерах роста выступили бумаги ФСК ЕЭС (+1,4%) и МРСК Холдинга (+4,1%), акции были аутсайдерами всю предыдущую неделю, возможно, в них закрывали короткие позиции. Кроме того, поддержку оказали слова министра энергетики Новака о том, что слияние компаний нецелесообразно. Хуже рынка вел себя Газпром – минус 0,7%, возможно, давление оказывали новости о возможных скидках потребителям газа.
Кроме того, прошло несколько крупных сделок в бумагах Трансконтейнера – бумага упала на 1,5%, без новостей.
США: число заявок на пособие по безработице сократилось
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite завершили торги четверга снижением, Standard & Poor’s 500 продемонстрировал незначительный подъем. Оптимизм участников рынка, вызванный позитивными данными по рынку труда, постепенно сошел на нет во второй половине торгов. Данные министерства труда США, опубликованные вчера, показали сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране до минимального уровня с февраля 2008 года.
Нефть по-прежнему сильна
Продолжаются опасения относительно потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке. Данные о запасах вчера вышли в соответствии с ожиданиями. С утра ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне 115,5 долл. за баррель, фьючерс на WTI стоит 92,3 долл., практически без изменений по сравнению со вчерашним закрытием.
Прогноз на сегодня:
Сегодня фон нейтральный. Нефть около ноля, чуть выше с утра фьючерсы на американские индексы, немного снижается Азия. Скорее всего, мы откроемся без объемов и изменений – начало торгов пройдет без идей, будем ждать статистики.
Главное событие дня, конечно, отчетность американских банков – J.P.Morgan в 15:00 мск, а Wells Fargo – в 16:00 мск. До этого можно будет обратить внимание на данные о промышленном производстве в августе в еврозоне в 13:00 мск. Кроме того, министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в сентябре в 16:30 мск, а в 17:55 мск Мичиганский университет выпустит предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь.
Обзор валютного рынка
Российский рубль снова подорожал против резервных валют. Этому способствовал прежде всего рост цен на нефть, кроме того, экспортеры начали продажу валютной выручки для резервирования средств с целью уплаты налогов в понедельник (страховые взносы на обязательное страхование). Бивалютная корзина снизилась на 0,01 руб. до 35,15 руб. за счет доллара, который подешевел на 0,07 руб. до 31,03 руб. Европейская валюта, напротив, прибавила 0,02 руб. и закрылась на 40,15 руб./евро. Ставки NDF теряли от 3 до 7 б.п., за исключением 1M NDF, которые потеряли 25 б.п.
Газпром нефть создает консолидированную группу налогоплательщиков, объединяя часть активов компании
Газпром нефть создает консолидированную группу налогоплательщиков, объединяя в нее головную компанию и 7 дочерних обществ, задействованных прежде всего в реализации нефтепродуктов, включая такие компании как «Газпромнефть-аэро» и «Газпромнефть – смазочные материалы», петербургские «Газпромнефть марин бункер» и ОДЦ «Охта».
Совет директоров РусГидро вынес вопрос о допэмиссии и приобретении пакета акций Иркутскэнерго на собрание акционеров
Совет директоров РусГидро принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 16 ноября в заочной форме (реестр закрыт в четверг).
Повестка включает в себя три пункта:
1. об увеличении уставного капитала компании;
2. об одобрении соглашения о приобретении акций Иркутскэнерго;
3. об одобрении сделок с заинтересованностью с госкорпорацией ВЭБ.
X5 Retail Group: скромные операционные результаты за 3К12
X5 Retail Group вчера опубликовала операционные результаты за 3К/9М12. Выручка компании за 3К12 выросла на 10,4% г/г в рублевом выражении и составила 115,9 млрд руб. (на 1% ниже нашего прогноза).
Темпы роста выручки лишь незначительно ускорились по сравнению с 10,0% во 2К12. Выручка за 9М12 увеличилась на 8,2% г/г в рублях до 356,2 млрд руб.
Сопоставимые продажи X5 Retail Group за квартал сократились на 0,7% (вкл. рост среднего чека на 1,8% и снижение трафика на 2,5%), что свидетельствует о некотором улучшении по сравнению с -1,1% во 2К12.
За 3К12 компания открыла нетто 174 магазина против 102 в 3К11, а за период с января по сентябрь – 470 магазинов по сравнению с 316 за 9М11.
Торговая площадь на конец периода составила 1 865 тыс. кв. м, увеличившись на 13,6% г/г (незначительное ускорение по сравнению ростом по состоянию на конец 1П12 на 13,4% г/г).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
