При спокойном внешнем фоне тренд на российском фондовом рынке задавали технические факторы. Индекс ММВБ сегодня протестировал психологический уровень 1700 пунктов, установив новый максимум года. От данного уровня российский рынок скорректировался вниз, несмотря на продолжающийся рост пары евро/доллар, фьючерсов на нефть и на индексы США из-за продления налоговых льгот в Штатах. Таким образом, участники российского рынка решили зафиксировать прибыль при отсутствии фундаментальных поводов для роста.
Вниз российский рынок после тестирования психологической отметки тащили акции «Газпрома», которые сегодня торгуются в отрицательной зоне, теряя сейчас более полпроцента. Здесь поводом для приостановки ралли стали не только технические факторы (а именно тестирование максимума года 196,90 руб.), а еще и фундаментальные сигналы. Акции снижаются на фоне новостей о том, что E.ON, который выходит из «Газпрома», ведет переговоры о снижении цен на газ, что является фундаментальным негативом для акций российского газовика. Несмотря на это спрос в акции компании может вернуться, поскольку «Газпром» торгуется ниже годового максимума.
Также вниз индекс ММВБ тащат акции «ЛУКОЙЛа», которые ушли в «красную» зону. Здесь распродажи были связаны с неудачным тестированием верхней границы восходящего канала. Однако поводов для усиления коррекции нет, поэтому при столь позитивном внешнем фоне акции могут вновь уйти к верхней границе канала, где располагается максимум сессии.
Лучше рынка сегодня торгуются акции «Полюс Золото», отыгрывая очередное обновление исторических максимумов по фьючерсам на золото. Фьючерс на золото сохраняет потенциал роста до $1450 за тройскую унцию, а акции «Полюс золото» — до 2000 руб. Сегодня акции пробили вверх пару важных сопротивлений, поэтому в случае формирования коррекции и удержания акциями «Полюс Золото» отметки 1850,00 руб. можно говорить о новом торговом диапазоне по бумагам 1850-2110 руб.
Рост на мировых фондовых рынках может быть продолжен в расчете на оглашение позитивной статистики по китайской экономике в пятницу перед открытием торгов, что способствует повышению цен на сырье. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше $92 за баррель, а фьючерсы на медь и никель соответственно выше $9000 и $24000. Проходящую коррекцию в акциях российских сырьевиков из-за технических факторов стоит использовать для наращивания позиций. Обратить внимание стоит на акции «Северстали», которые более чутко реагируют на изменение внешнего фона. Акции компании сегодня протестировали верхнюю границу канала, внешний фон располагает к возвращению бумаг к 513,5 руб.
Важных событий до конца дня сегодня не ожидается. До конца динамика российского рынка будет определяться динамикой американских индексов. Фьючерсы на индексы США торгуются более чем в процентном плюсе, что способствует пробитию знаковых уровней на американском рынке: 11400 пунктов по индексу Dow Jones, 1225 пунктов по индексу S&P500, что благоприятно повлияет на «голубые фишки» российского рынка. Основным риском является близость максимума года по индексу Dow Jones – около 11450 пунктов, вследствие чего отскок вверх стоит использовать для частичного закрытия длинных позиций.
