EUR/USD
В американских новостных данных, выпущенных вчера, мы увидели, что Q4 производительность в несельскохозяйственной отрасли увеличилась на 2.6 %, в то время как показатели затрат на единицу продукции упали на -0.6 %. Количество еженедельных первоначальных заявлений на пособие по безработице упало до 415 000, и количество продолжающихся заявлений на пособие по безработице упало до 3.925 миллионов. Кроме того январский ISM в непроизводственной сфере, улучшился до 59.4 и производственные заказы в декабре показали немного уменьшенный рост +0.2 %. Дилеры ждут сегодня выпуск январские данные о расчетах зарплаты в несельскохозяйственной области с огромным количеством прогнозов, сосредотачивающихся на новом росте рабочих мест между 140 000 и 150 000. Уровень безработицы, как ожидают, составит приблизительно 9.5 %, и средний часовой заработок, по прогнозам, останется слабым. Председатель Федеральной Резервной системы Бернанке выступит позже, на североамериканской сессии. Трейдеры продолжают контролировать политические события в Египте, где силы анти-Мубарака обострили свои требования. Единая валюта опустилась ниже после того, как президент Европейского центрального банка Трише сделал комментарии, в которых он не усилил острые нотки, ощущающиеся после установления ЕЦБ ставки в январе, несмотря на увеличение инфляции потребительских цен на 2.4 %( y/y). Рост заработной платы в еврозоне около своего самого низкого уровня за десятилетие, и базовая инфляция составляет +2.4 % (y/y). Трише предупредил, что инфляция останется выше 2 % на большую часть 2011 года.
GBP/USD
Более воинственные члены Комитета по Денежно-кредитной политике Государственного банка Англии выступили с новостями на этой неделе, когда заместитель управляющего Bean сообщил, что “ Мы вполне можем прореагировать на (более высокие цены на сырье), удерживая инфляцию внутри страны ниже. Подрывает ли это уверенность, зависит от того, почему это происходит: если мы поднимаем ставки, потому что экономика растет вполне сильно, и восстановление укрепляется, тогда это — ‘хорошее’ повышение процентных ставок, и безработица будет снижаться. С другой стороны, если это будет ответ на пик в ценах на нефть, что мы думаем, вероятно, сохранится, и инфляция станет усиливаться, что не является хорошей причиной для поднятия процентной ставки, но тогда мы должны будем сделать так. Это, конечно, могло быть драйвером изменения процентных ставок, если бы мы думали, что оно существенно затронет среднесрочную перспективу.” Участник MPC Sentance также жестко высказался, что инфляция “джин из бутылки, ” Великобритания столкнется с “трудной и болезненной” работой по достижению стабильности цен.
Данные, выпущенные в Великобритании вчера, показали что январский индекс PMI в сфере услуг поднялся до 54.5 от предшествующего чтения 49.7. Сегодня будут опубликованы январские данные о ценах на недвижимость от банка Halifax. NIESR на этой неделе сообщил, что центральный банк, вероятно, поднимет ставки в этом году три раза, к 1.25 % к концу 2011 года.
USD/JPY
Иена вчера замешкалась, поскольку трейдеры сосредоточились на слабости евро. Член правления Политики Банка Японии Kamezaki на этой неделе сообщил, что “ высока вероятность того, что экономический резкий спад в Японии, закончится быстро, и страна возвратится на умеренный путь роста (к весне)”. Kamezaki также добавил, что “пауза в росте иены также способствует” восприятию восстановления экономики. Кроме того, он вмешался, говоря — “Движения на рынке иностранной валюты могут иметь большое влияние на доверие корпораций и домохозяйств, так же как и прибыль, и мы будем внимательно наблюдать за этими движениями. Всегда — нежелательно для валюты, чтобы двигаться быстро”. Он обратился к японским официальным лицам с просьбой обращаться к увеличивающемуся долговому бремени страны и сказал, что Япония не может рассматривать финансовые проблемы Европы как “дом, горящий с другой стороны реки”. Кроме того он сказал, что “Финансовые рынки отреагировали спокойно” на снижение в оценке кредитоспособности Японии к AA- Standard & Poor на прошлой неделе. Относительно потребительских цен Kamezaki добавил, что он “уверен, что экономика делает успехи к заканчивающейся дефляции”.
Данные, выпущенные в Японии на этой неделе, показали январскую денежную базу (массу), увеличившуюся на 5.5 % (y/y), вниз от предшествующего чтения +7.0 % (y/y). Нет никаких дополнительных главных японских экономических данных, запланированных для выпуска на этой неделе. Глава Банка Японии Shirakawa на этой неделе сослался на высказывание, что обязательства центрального банка по поддержанию ставки около нуля процентов будет удерживать стабильную доходность облигаций, поскольку экономика усиливается. Shirakawa также предположил, что иена усилилась во второй половине прошлого года, так как инвесторы чувствовали, что это был «относительно устойчивый» актив.
Фондовый индекс Nikkei 225 потерял 0.25 %, и закрылся на отметке 10 431,36?.
USD/CHF
Данные, выпущенные в Швейцарии вчера, показали, что декабрьский торговый баланс увеличился до 1.93 миллиардов CHF от пересмотренного предшествующего чтения 1.79 миллиардов CHF. Швейцарский банковский гигант UBS сообщил, что ожидает, что Швейцарский национальный банк начнет поднимать свою основную процентную ставку в июне на 25 базисных пунктов к 0.5 %, на три месяца позднее, чем ожидалось. UBS сообщил также, что “ проблемы швейцарской экономики вследствие силы франка были повторены много раз различными официальными лицами SNB. Это даже кажется риском для дальнейшего увеличения ставки”. Другие данные, выпущенные в Швейцарии на этой неделе, показали рост розничных продаж в декабре на 0.4 % (y/y), в то время как январский обзор индекса PMI показал небольшое снижение к 60.5.
Бывший председатель Швейцарского национального банка Roth сказал: — “Проблема находится меньше всего в продвижении франка, но в скорости движения в 2010 году. Но разве ситуация не была бы еще хуже, если бы SNB не вмешался? Те, кто теперь критикует действия банка, должны смотреть на факты и измерить возможные риски”. Ранее на этой неделе участник SNB Jordan устно вмешался против силы франка, говоря: “Для экспортной отрасли Швейцарии, такой сильный франк является большим и едва терпимым бременем. Учитывая важность экспортного сектора для полной экономики, эти проблемы также показывают негативное воздействие на полный экономический рост”.
CLIH
(Bloomberg) — Нефть упала после того, как президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише не сделал непосредственного акцента на плане повышения процентных ставок, заставляя евро упасть против доллара и сокращая инвестиционную привлекательность сырья. Нефть отступила на 0.4 процента после того, как Трише сказал, что основная процентная ставка, которую ЕЦБ оставил сегодня на рекордно низком уровне 1.0% является «соответствующей». Цены также упали после провала попытки прорваться через техническое сопротивление выше 92$ за баррель, около самого высокого за два года уровня 92,84$. “Цены на нефть зависят от состояния мировой экономики, ” — сказал Gene McGillian, аналитик и брокер в Tradition Energy в Стамфорде, Коннектикут. “Мы торгуем на сильном долларе и слабости в акциях после неспособности прорваться через техническое сопротивление выше 92$ за баррель”. Нефть с поставкой в марте понизилась на 32 цента, чтобы рассчитаться за 90,54$ за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Фьючерсы поднялись на 18 процентов в прошлом году. Сопротивление 92,84$ соответствует 100-процентной годовой коррекции Fibonacci.
GOLD
(Reuters) — Золото повысилось более чем на 1 процент в изменчивой торговле в четверг, так как сильные покупки биржевыми фондами и требование зоны безопасности, из-за продолжающихся беспорядков в Египте, вызвало большие приказы на покупку. После торговли в коридоре большей части утренней сессии, золото начало ралли в полдень в Нью-Йорке, перед речью председателя Федеральной Резервной системы Бена Бернанке и на финансовых рынках, уже взволнованных по поводу возрастания политических напряженных отношений в Египте и Ближнем Востоке. » Произошло четкое движение путем buy- стоп. Я думаю, что это связано с ETF, » — сказал Carlos Perez-Santalla брокер, находящейся в Нью-Джерси компании PVM Futures. Значительный объем ордеров на покупку от ETF — которые были продавцами ранее во время лондонского фиксинга золота — поступил в продажу, как только цены на золото повысились до 1 345$ за унцию в полдень, сказал Perez-Santalla. Золото также получило преимущество от последних замечаний Бернанке, который сказал, что американское восстановление экономики все еще нуждается в помощи ФРС, несмотря на признаки усовершенствования. Инвесторы в золотые слитки пристально следят за январскими американскими данными о расчете зарплаты в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Трейдеры сказали, что цены на золото могут резко отступить, если данные представят оптимистичный взгляд на экономику. Спот золота повысился на 1.3 процента до 1 353,55$ за унцию в 13:18 EST после того как торговался столь низко как 1 324,79$. Слиток поднялся к 1 355,63$, двухнедельному пику. Американские фьючерсы на золото с поставкой в апреле поднялись до 20,90$, или на 1.6 процента, 1 353$.
