Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как умеренно-негативный. Вместе с тем, локальный рынок сегодня окажется под давлением в связи с ужесточением санкций в отношении России со стороны США и Евросоюза.
- Мы ожидаем открытия рынка с понижением до 1.5%, вблизи отметки 1450 п. по индексу ММВБ. Следующими поддержками станут уровни 1430, 1410 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1480, 1500 п.;
- В первой половине дня локальный рынок будет отыгрывать новости об ужесточении санкций в отношении России со стороны Запада. Вероятно, «медведи» попытаются продавить индекс ММВБ ниже значимой поддержки 1450 п. Влияние внешних рыночных индикаторов сегодня отходит на второй план;
- Во второй половине дня рынок будет нащупывать новые уровни поддержки и сопротивления. Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация еженедельных данных о количестве первоначальных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.07%) и РТС (-0.12%) завершили торги с незначительным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на угнетающее воздействие тяжеловесных акций «Газпрома», испытавших вчера дивидендный разрыв, игроки на понижение не сумели продавить индекс ММВБ ниже отметки 1460 п. Вместе с тем, многие ликвидные бумаги завершили минувшие торги с существенным повышением. Покупки в отдельных акциях состоялись под влиянием позитивного внешнего фона.
В свою очередь, сдерживающим фактором послужили ожидания возможного ужесточения санкций против России по итогам внеочередного саммита лидеров ЕС. На этот раз речь могла идти о сворачивании внешнего финансирования частных и государственных проектов, а также о мерах в отношении отдельных российских компаний, принимающих участие в дестабилизации ситуации на Украине. Ночью стало известно о том, что лидеры стран Евросоюза расширили ограничительные меры в отношении России, но пока воздержались от введения секторальных экономических санкций.
Вместе с тем, власти США вчера предприняли более решительные меры. Среди крупных российских эмитентов под удар попали «Роснефть» и «Новатэк». Эти компании будут лишены доступа к долгосрочному финансированию из-за океана. Еще более суровые меры предприняты в отношении предприятий отечественной оборонной промышленности. В их отношении предусматривается полное прекращение сотрудничества и замораживание активов в американских банках. По-видимому, в ходе предстоящих торгов российский рынок будет отыгрывать указанные негативные новости.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 11 п., или 0.8%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Ожидаемыми лидерами падения стали акции «Газпром» (GAZP RM, -2.74%), АФК «Система» (AFKS RM, -6.99%). Вчера эти бумаги подверглись дивидендному разрыву в связи с действующим на московской бирже режимом торгов Т+2.
Акции «Мечел»-ао (MTLR RM, -3.00%) оказались под усиленным давлением в связи с заявлением министра финансов России Антона Силуанова о том, что он не исключает банкротства компании. Ранее стало известно, что Внешэкономбанк не желает принимать участие в спасении «Мечела», накопившего огромные долги.
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -2.00%), «РусГидро» (HYDR RM, -1.08%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -2.20%), «Башнефть»-ао (BANE RM, -3.40%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, -1.40%).
Заметным приростом среди относительно ликвидных бумаг вновь отличились акции «Северсталь» (CHMF RM, +2.10%) получившие импульс к повышению на фоне новости о том, что металлургическая компания подписала договор о продаже расположенного в США производителя коксующегося угля PBS Coals Inc. Стоимость сделки составляет $140 млн. В указанную сумму входят обязательства по рекультивации и водоочистке на общую сумму около $60 млн, которые возьмет на себя покупатель.
Акции «Алроса» (ALRS RM, +7.26%) пользовались спросом в связи со скорым закрытием дивидендного реестра. Выплаты за предыдущий год составят 1.47 руб., или порядка 3.1% от цены вчерашнего закрытия. Уже сегодня эти бумаги испытают дивидендный разрыв в связи с действующим на московской бирже режимом торгов Т+2.
Бумаги «Русал» РДР (RUALR RM, +5.83%) вчера открылись с масштабным разрывом вверх и сумели удержаться на достигнутом уровне. Поводом для столь резкого скачка стало сообщение о том, что алюминиевая компания стремится добиться одобрения плана реструктуризации своих синдицированных кредитов. Голосование банков-кредиторов по этому поводу состоится 8 сентября.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Hang Seng понизились на 0.2%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
