Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как негативный. Вечернее падение фьючерсов на индекс РТС и на российские акции создает предпосылки для негативного старта торгов.
- Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением в пределах 0.5-1%, в диапазоне 1505-1510 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1520, 1530 п.;
- Вероятно, после негативного старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации несколько выше отметки 1500 п. по индексу ММВБ;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер важных статистических данных из США. В 16.30 мск будет опубликована оценка ВВП США за 1 кв. и майские данные об изменении объемов заказов на товары длительного пользования.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+2.19%) и РТС (+3.80%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов локальный рынок отыграл новость о состоявшихся переговорах между представителями Донецкой и Луганской народных республик с властями Украины, в результате которых было достигнуто соглашение о временном прекращении огня. Поводом для второй волны роста стало сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин предложил Совету Федерации отменить постановление, разрешающее использование российской армии на территории Украины.
Состоявшееся ослабление геополитических рисков позволило индексам ММВБ и РТС обновить свои среднесрочные максимумы. Этот факт, в свою очередь, создал технические предпосылки для продолжения наметившихся покупок. В связи со столь важными новостями по поводу ближнего зарубежья участники локальных торгов проигнорировали негативное влияние ухудшившегося внешнего фона. Вечером появились сообщения о том, что соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины не соблюдается. Эти тревожные новости, наряду с негативным закрытием рынка акций в США, являются сигналом для негативного открытия рынка в среду.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) заметно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 61 п., или 4.3%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером прироста среди голубых фишек стали акции «Газпром» (GAZP RM, +4.13%). Они пользовались повышенным спросом в связи с ослаблением негативного влияния «украинского» фактора. Кроме того, министерство энергетики России накануне опровергло информацию о начале несанкционированного отбора транзитного газа Украиной. Важным событием дня стало подписание соглашения об условиях строительства участка газопровода «Южный поток» на территории Австрии. Еще одной интересной новостью явилось сообщение о том, что Индия планирует начать переговоры об увеличении длины будущего газопровода в Китай до ее границы. Таким образом, «Газпром» может приобрести еще одного крупного потребителя трубопроводного газа, что может усилить его переговорные позиции по отношению к европейским покупателям.
Бумаги МТС (MTSS RM, +3.22%) также получили импульс к росту на фоне ослабления геополитических рисков, связанных с Украиной. Напомним, что «МТС» занимает 37% украинского рынка мобильной связи и обслуживает на нем более 21 млн абонентов.
Акции «АЛРОСА» (ALRS RM, +5.60%) отыграли состоявшуюся публикацию финансовых результатов эмитента по МСФО за I квартал 2014 года. Выручка алмазодобывающей компании за отчетный период увеличилась на 43% по отношению к 1 кварталу прошлого года, составив 56.3 млрд руб. Вместе с тем, ее чистая прибыль сократилась на 3% по отношению к 1 кварталу 2013 года, до уровня в 6.1 млрд руб. Причиной текущего ухудшения основного финансового показателя стало увеличение убытка от курсовых разниц из-за переоценки валютной составляющей кредитного портфеля.
Низколиквидные бумаги «Верофарм» (VRPH RM, +38.23%) резко повысились в связи с новостью о том, что американская фармацевтическая компания Abbott выкупит долю основного совладельца «Верофарма» Романа Авдеева по цене, существенно превышающей рыночную. Предварительно стоимость будущей сделки оценивается в 13.6-17 млрд руб. Окончательная сумма будет зависеть от количества акций «Верофарма», которыми будет владеть компания Garden Hills на момент продажи. Сейчас этому юридическому лицу принадлежит более 81% акций «Верофарма» и оно намерено наращивать свою долю до более чем 95%.
Акции ВТБ (VTBR RM, -1.25%) существенно подешевели против рынка. После недавнего всплеска спекулятивных покупок эти бумаги находятся в состоянии коррекционного падения. В случае дальнейшего усугубления своего трехнедельного нисходящего движения они рискуют вернуться в район 0.04 руб.
Хуже рынка также закрылись бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -0.06%), «МосБиржа» (MOEX RM, -2.06%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -1.37%), «М.Видео» (MVID RM, -0.15%), «Россети»-ап (MRKHP RM, -1.34%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США дешевеют в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.1%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
