В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.11%) и РТС (-0.43%) закрылись с умеренным разнонаправленным изменением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл вечернее ухудшение внешнего фона, связанное с решением ФРС о сокращении объемов выкупа активов с $65 млрд $55 млрд в месяц и с заявлением главы ФРС о вероятном начале цикла повышения базовой процентной ставки в обозримом будущем.
Вчера мы вновь наблюдали на российском рынке повышенную волатильность. Несмотря на негативное открытие с существенным разрывом вниз, индекс ММВБ довольно быстро отыграл свою утреннюю просадку и ненадолго вышел «в плюс». Позднее он вновь сполз ниже уровня предыдущего закрытия. Тем не менее, вслед за вечерним улучшением внешнего фона, рублевый индикатор российского рынка сумел закрыться с незначительным повышением.
Таким образом, среднесрочная техническая картина на локальном рынке за последние сутки не изменилась. Рынок консолидировался после недавней неудачной попытки пробоя довольно прочной области сопротивления, расположенной в районе 1350 – 1370 п. Явная неуверенность участников российских торгов была связана с ожиданиями введения широко анонсированных скоординированных экономических санкций в отношении России со стороны ряда западных стран. Уже после закрытия основных торгов стало известно о введении санкций со стороны США в отношении ряда российских бизнесменов и политиков, а также в отношении банка «Россия».
Ранее рынок достаточно спокойно относился к объявленным ограничениям в отношении отдельных политиков. Тем не менее, едва ли он сможет игнорировать санкции в отношении бизнесменов и кредитных организаций. В ходе вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) просел более чем на 4%. Его бэквордация по отношению к базовому активу расширилась до 76 п., или 6.6%. По-видимому, в первые минуты торгов мы сможем наблюдать масштабный гэп вниз.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием среди относительно ликвидных бумаг стало продолжение стремительного роста акций «Аэрофлота» (AFLT RM, +4.75%). Эти бумаги продолжили реализацию накопившегося технического потенциала для коррекционного отскока вверх. В течение нескольких предыдущих недель они проседали более чем на 40%, с 77 руб. до 45 руб. Ближайшей значимой целью и сопротивлением для акций «Аэрофлота» выступает отметка 60 руб. Впрочем, в связи с наметившимся ухудшением общей рыночной конъюнктуры, достижение этой цели может быть отложено на неопределенный срок.
Акции «РусГидро» (HYDR RM, +3.14%) существенно повысились на фоне публикации позитивной консолидированной отчетности эмитента по МСФО за 2013 г. Чистая прибыль электроэнергетической компании составила 20.99 млрд руб. против убытка величиной в 25.32 млрд рублей по итогам 2012 г. Годовая выручка «РусГидро» увеличилась на 5% до уровня в 313.6 млрд руб.
Вчера акции «РусГидро» сумели превысить значимый среднесрочный уровень сопротивления, располагавшийся на отметке 0.55 руб. Впрочем, его успешное преодоление пока означает лишь возврат этих бумаг в границы среднесрочного диапазона 0.55-0.60 руб.
Акции ЛСР (LSRG RM, +2.22%) продолжают наметившееся в среду повышение, связанное с сообщением эмитента об улучшении основных финансовых показателей по итогам минувшего года. Выручка компании в 2013 г. выросла на 7% и составила 65.316 млрд руб. Совокупная годовая прибыль увеличилась на 8% и составила 5.321 млрд руб.
Вчера акции ЛСР сумели преодолеть значимое сопротивление, располагавшееся в районе 450 руб. Следующей целью их технического V-образного отскока может стать район 500 руб. Вместе с тем, достижение указанной отметки возможно лишь при поддержке индекса ММВБ, которая в ближайшие дни может отсутствовать.
Акции «Мосэнерго» (MSNG RM, +3.96%) продолжили отыгрывать выход позитивной консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2013 г. по МСФО. Компания отчиталась о приросте годовой прибыли на 18.5%, до уровня в 7.484 млрд руб. Вместе с тем, выручка ОАО «Мосэнерго» за 12 месяцев 2013 года снизилась на 0.3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 156.7 млрд руб.
Существенно хуже рынка торговались бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.65%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -2.91%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.32%), «Россети»-ао (MRKH RM, -1.79%), «Распадская» (RASP RM, -2.86%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.6%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0.2%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
