Сегодня участники рынка ожидают заседания ЕЦБ и комментариев М. Драги относительно программы выкупа банком долгов проблемных стран, поэтому ведущие мировые индексы торгуются практически без динамики. Немного оживили торги в Европе результаты аукционов по размещению долга Испанией почти на €4 млрд. При этом доходность по кратко- и среднесрочным облигациям снизилась в надежде на то, что страна вскоре обратится за европейской помощью. FTSE100 (+0,10%), САС40 (+0,21%), DAX (+0,15%). Кроме того, сегодня вечером будут обнародованы данных о занятости и безработице в США, которые также могут повлиять на динамику индексов.
Главной неожиданностью вчерашнего торгового дня стал нефтяной рынок
Главной неожиданностью вчерашнего торгового дня стал нефтяной рынок, где произошло существенное снижение цен без значимых на то причин. Сообщение о 15-летнем максимуме добычи нефти в США — это секрет Полишинеля. Скорее всего, здесь сработали чисто спекулятивные факторы, после того как произошел пробой уровня МА60 ($110,94) по фьючерсу brent и усилилось давление технических продаж. Фьючерс подешевел до дневного минимума $107,67. В итоге повторился сценарий двухнедельной давности (19 сентября), когда после аналогичного пробоя уровня МА60, цена также упала к уровню поддержки $107, т.е. в зону июльского локального максимума.
В четверг утром спотовая цена на золото поднялась до $1782
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,6%. Энергоносители подешевели на 3,1%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные металлы подорожали на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 2,6%.
Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 0,5 млн. баррелей (+1,5 млн., по предварительной оценке), запасы бензина увеличились на 0,1 млн., дистиллятов упали на 3,7 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей увеличилась на 0,8 п.п. до 88,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 4,4% до $88,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3% до $108,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,2%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото поднялась до $1782 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34,8. Индекс акций золотодобывающих компаний сократился на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+0,4%), подешевел — на олово (-0,7%).
Торговая сессия на американском рынке завершилась сдержанным ростом ключевых индексов
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась сдержанным ростом ключевых индексов. Сильные макроэкономические данные по рынку труда и сектору услуг отодвинули на задний план опасения по поводу замедления китайской экономики. Отраслевые индексы закрылись преимущественно ростом: банки (+1,16%), телекоммуникационные компании (+1%), финансовые компании (+0,98%). Снизились нефтегазовый сектор (-1,25%), производители основных материалов (-0,43%), производители продуктов питания и напитков (-0,28%). Среди голубых фишек выросли акции Home Depot (+2,39%), BofA (+2%), Walt Disney (+1,61%). Котировки HP (-12,96%) обвалились после того, как компания объявила прогноз прибыли на акцию в 2013 г. на уровне $3,40 (рыночные ожидания — $4,18). По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,09%, S&P500 – на 0,36%, Nasdaq – на 0,49%. Индекс волатильности VIX снизился до 15,43 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне.
Европа – Европейские фондовые площадки закрылись разнонаправленно: FTSE100 (+0,28%), CAC40 (-0,24%), DAX (-0,22%).
Азия – На 09:00 мск Nikkei вырос 1,13%, Kospi – на 0,08%.
На утренних торгах в четверг иена ослабела к доллару до двухнедельного максимума 78,72
$ — Позитивная американская статистика по ADP и индексу ISM в сфере услуг оказала поддержку доллару, который укрепился к корзине мировых валют с 79,744 до 79,965.
€/$ — В ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ пара вчера консолидировалась в диапазоне 1,288/1,294. Поддержку евро оказала позитивная статистика по индексу PMI и розничным продажам, которые превзошли рыночные ожидания.
¥ – На утренних торгах в четверг иена ослабела к доллару до двухнедельного максимума 78,72. В паре с евро иена также снижается. Утренние котировки в паре иена/евро тестируют уровень МА200 (101,78). Возможная причина слабости иены – ожидания участников новых мер стимулирования, которые может объявить Банк Японии на своем завтрашнем заседании.
Все отраслевые индексы продемонстрировали снижение
В среду российский фондовый рынок корректировался вниз. По итогам основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,9% до 1472,5 п., индекс РТС – на 0,12% до 1490,5 п. Активность игроков не повысилась: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 28,7 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы продемонстрировали снижение: металлургия (-1,7%), энергетика (-1,1%), химия (-1,5%), нефтегаз (-0,7).
В голубых фишках (ММВБ) выросли Транснефть прив. (+1%), Э.ОН Россия (+0,8%), АФК Система (+0,7%). В аутсайдерах – МРСК (-3,6%), Русал (-3,5%), Уралкалий (-3,4%), Мосэнерго (-2,4%).
Дайджест по предоставленным материалам подготовил аналитик журнала ForTrader, Сергей Каппо
