Вчера на глобальных площадках творилась настоящая суматоха: российские фондовые индексы и валюта падали синхронно с европейскими на новостях об очередном «транше» санкций со стороны США, в списке которых оказались крупные корпоративные имена, связанные с «внешним миром» миллиардными контрактами и бесчисленными каналами торговых отношений. Но по-настоящему подорвали уверенность игроков именно вечерние события о страшной авиакатастрофе над Донецкой областью Украины, унёсшей жизни почти 300 пассажиров регулярного рейса Malaysia Airlines.
Очевидно, что шок будет долго сопутствовать торгам, поскольку самое нетривиальное в этой истории – не столько сам факт авиакатастрофы (как сказал один из авиаэкспертов, «к сожалению, самолёты падали, падают и будут падать»), сколько почти очевидная причастность к этому идущего полным ходом военного противостояния, причиной которого и были вышеуказанные санкции. В таком случае, трудно переоценить значимость независимого и беспристрастного расследования причин авиакатастрофы: на карту поставлены не только жизни простых людей, среди которых были и дети, но и «остатки» доверительных отношений между странами.
Фондовый рынок США
Американские фондовые индексы США прогнозируемо закрылись снижением. Как мы и предполагали, под особым давлением находились акции нефтяного гиганта ExxonMobil (XOM, -1.63% по совокупности основной и дополнительной торговых сессий), который имеет обширные контрактные отношения с одним из объектов нового пакета санкций – НК «Роснефть» (ROSN). Негатив от расширения санкций был усилен данными по рынку жилья США, которые оказались хуже ожиданий. Прогнозы не оправдали данные по закладкам новых домов и разрешению на строительство.
Строительство нового жилья упало в прошлом месяце до годового темпа 893 000, самого слабого уровня с сентября 2013 года. Это был второй последовательный месяц падения, причём, на юге США снижение достигло почти 30%. В докладе было указано, что путь к восстановлению жилищного строительства остается «неровным».
Между тем, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 3 000 и составило 302 000 за неделю, завершившуюся 12 июля. Результат оказался лучше, чем 310 000 согласно консенсус-прогнозу. Четырёхнедельная скользящая средняя заявок сократилась на 3000 до 309 000.
Как показал отчёт ФРБ Филадельфии, в июле индекс деловой активности вырос, достигнув при этом уровня 23.9 пкт по сравнению с 17.8 пкт в июне при консенсус-прогнозе падения данного показателя до уровня 16.0.
Среди сообщений корпоративного характера, которые вчера находятся в фокусе участников рынка, стоит отметить квартальный отчет UnitedHealth Group Inc (UNH) и неожиданной новости о планах обновлённого менеджмента корпорации Microsoft (MSFT) сократить 18 тыс. сотрудников в течение года. И прибыль, и выручка UnitedHealth оказались лучше ожиданий. Кроме того, менеджмент повысил собственный прогноз по текущим результатам до конца финансового года. Акции UNH выросли на 2.64%. Акции MSFT также отреагировали ростом на озвучивание планов сокращения штата, повысившись на 1.67%, хотя по итогам прибавка составила более скромные 1.02%.
Как мы и ожидали, основные финансовые показатели интернет-гиганта Google (GOOG) по итогам 2-го квартала порадовали инвесторов. Так, выручка показала рост на 21% и достигла почти $16 млрд, тогда как чистая прибыль компании выросла до $3.42 млрд (или $4.99 на акцию). На основной поисковый сайт Google пришлось порядка 70% выручки. При этом, за отчётный период выручка от контекстной и целевой рекламы Google выросла на 19% до $14.36 млрд, хотя средняя стоимость рекламного клика во втором квартале 2014 года снизилась на 6%, что показывает гибкий подход управляющих к своим финансовым потокам. В результате по итогам дополнительной торговой сессии, после публикации финрезультатов, акции GOOG оказались в числе немногих, зафиксировавших рост: котировки компании повысились почти на процент.
В итоге, большинство компонентов индекса Dow Jones, 27 из 30, снизились в цене. Самое существенное падение показали акции слабо отчитавшейся накануне Intel Corporation (INTC, -2.74%). Лидером повышения оказались акции Unitedhealth Group (UNH, +1.61%) – также под влиянием квартальных данных – на этот раз лучших, чем ожидалось. В свою очередь, по итогам сессии все секторы индекса S&P 500 ушли в глубокую красную зону. Наихудшую динамику продемонстрировал финансовый сектор (-1.44%). Меньше всех потерял сектор производства потребительских товаров (-0.74%). Цены на золото ожидаемо резко выросли, компенсировав при этом более половины утраченных на этой неделе потерь (текущая цена тройской унции на 9:15 мск – $1315).
Фондовый рынок Европы
Как уже было упомянуто выше, большинство фондовых индексов Европы вчера снизились, зафиксировав при этом наибольший спад за неделю. Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках за исключением Греции и Исландии.
Официальный прогноз итальянского правительства роста для третьей по величине экономики еврозоны в 2014 году остается на уровне +0.8 % после зарегистрированного сокращения на 1.9 % в 2013 году и на 2.4 % – в 2012 году. Однако это значительно выше оценок других организаций – в том числе, национального статбюро ISTAT, которое в прошлом месяце сократило свой оценочный диапазон по ВВП (от -0.1% до +0.3 %).
В корпоративном разрезе, котировки акций крупнейшей глобальной фармкомпании по объёму продаж Novartis AG (NVS) упали на 1.7%: её чистая прибыль за 2-й квартал немного не оправдала ожидания рынка. Скорректированная прибыль Novartis повысилась на 3%, до $3.28 млрд, или $1.34 на акцию при консенсус-прогнозе в $1.37 на акцию.
Котировки акций крупнейшего скандинавского банка Nordea Bank AB (NDB) снизились на 3.4%. Чистая прибыль банка в апреле-июне упала до €686 млн с €772 млн годом ранее.
Рынок нефти
Между тем, стоимость нефтяных фьючерсов вчера выросла, что было связано как с введением расширенных санкций в отношении России (см. выше), так и с очередным падением запасов нефти в США по данным Минэнерго. Коммерческие запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 7.53 млн баррелей, до 375.04 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз ожидал снижения лишь на 2.75 млн баррелей. На динамику торгов также продолжала влиять негативная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, где Хамас, несмотря на договорённость о временном перемирии, продолжил наносить по Израилю бомбовые удары, а также – в Ливии и Ираке, причём, ливийский фактор постепенно вновь выходит на первый план: вновь стало очевидно, что план открытия захваченных боевиками нефтеэкспортных терминалов не выполняется. Пройдет немало времени, прежде чем нефтяные терминалы достигнут полной операционной мощности, так что объёмы поставок из Ливии в обозримом будущем едва ли заметно вырастут. Согласно ливийской национальной нефтяной корпорации, сейчас североафриканская страна производит лишь 550 тыс. баррелей в сутки.
Стоимость августовских фьючерсов на американскую нефть марки WTI выросла на NYMEX до $102.16 за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в результате волатильных торгов практически не изменилась, и к настоящему моменту (9:30 мск) составляет порядка $108.32 за баррель на электронных торгах перед открытием лондонской биржи ICE.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
