Российский рынок сегодня следует за сигналами из Европы и США, которые способствовали как позитивному открытию после новогодних каникул, так и продолжению роста внутри дня. Индекс ММВБ вновь ушел выше отметки 1700 пунктов, причем сопротивление в виде максимума прошедшего года (1701,70 пункта) не устояло. Драйвером для покупок выступали как улучшение внешнего фона за праздничный период (в частности рост цен на нефть), так и новости о возможном улучшении долговой проблемы в Европе за счет выпуска бондов, в чем могут поучаствовать мировые лидеры по золотовалютным резервам, а именно Китай и Япония.
Инвесторы ждут итогов ближайших размещений: завтра размещаться будут бумаги Португалии, а в четверг будут предложены займы Испании и Италии. Итоги данных размещений поспособствуют определению настроений на ближайшее время, поскольку завтра важной статистики не ожидается.
Наибольшее влияние на рынок акций окажут данные по запасам нефти и нефтепродуктам в США, которые по традиции будут оглашены под занавес торгов на российском рынке. Сегодня будут объявлены данные от API, согласно прогнозам запасы нефти слегка подрастут, а вот запасы бензина покажут более существенный рост, что может оказать давление на фьючерсы на нефть, рост которых сегодня поддерживает российский рынок. Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись в район $97 за баррель.
Сегодня на российском рынке есть несколько идей в топ-20 по торговому объему. Наибольший рост наблюдается в акциях «Сургутнефтегаза», прибавляющих более 8%. Здесь позитивный внешний фон, а именно рост цен на нефть, а также приобретение 55,68-процентного пакета акций «ЮТэйр», усиливается техническими факторами. 30 декабря акции уверенно пробили вверх отметку 31,449 – локальный максимум от 2 августа 2010 года, что позволило акциям протестировать отметку 32,5 руб. Сегодня позитивный внешний фон позволил продолжить рывок вверх после пробития сопротивления. Таким образом, именно технические факторы, на мой взгляд, обуславливают размер сегодняшнего роста. Акции сегодня протестировали отметку 35 руб., но пробить с наскока ее не удалось, вследствие чего для снижения рисков рекомендую закрыть длинные позиции и вновь войти в бумаги компании только после пробития вверх указанной отметки. Данный уровень является довольно мощным, последний раз стоимость бумаг достигала данной отметки в начале 2007 года.
Также выделяются из общей массы сегодня акции «Северстали» (рост превышает 5%), в которых отыгрывается рост фьючерсов на промышленные металлы, состоявшийся сегодня, а также отчетность Alcoa за IV квартал, опубликованную накануне. Напомню, что показатели деятельности компании оказались выше прогноза, что не только стало драйвером для акций металлургического сектора, но и повысило надежды инвесторов на очередной позитивный сезон квартальных отчетностей, который как раз и открылся публикацией итогов деятельности Alcoa.
На текущей неделе отчитаются Intel (в четверг после закрытия торгов в США) и JP Morgan Chase (в пятницу до открытия торгов в США). Последний отчет может повысить спрос на акции Сбербанка, которые сегодня торгуются хуже рынка. В обыкновенных акциях банка сегодня продолжается коррекция, начавшаяся еще в 20-х числах декабря прошлого года. Коррекционные настроения могут стать удачным моментом для открытия длинных позиций с целью на публикацию отчета финансовых структур США. Однако пока инвесторы к данной бумаге относятся настороженно из-за ожидания результатов размещений облигаций в Европе, успешные итоги которых сократят риски. Ближайшей целью для «обычки» Сбербанка по-прежнему является отметка 105,5 0 руб., вблизи которой проходят 10- и 21-дневные скользящие средние.
