Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1405-1410 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1400, 1390 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1420, 1430 п.
- Вероятно, после нейтрального старта торгов локальный рынок продолжит вчерашнюю консолидацию. Смешанный внешний фон пока не способствует направленному движению индекса ММВБ.
- Некоторое влияние на ход торгов во второй половине дня может оказать публикация июньских данных об изменении объема заказов на товары длительного пользования в США (16.30 мск).
Под конец торговой недели вновь не стоит исключать негативного влияния геополитических факторов. Поводом для распродаж могут стать новости, связанные Украиной.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.16%) и РТС (-0.42%) завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением. После непродолжительной утренней просадки они восстановились к уровням предыдущего закрытия и провели остаток торгового дня в состоянии безыдейной консолидации. Индекс РТС выглядел несколько слабее индекса ММВБ на фоне существенного внутридневного укрепления обменного курса доллара США по отношению к рублю. В целом же, вчерашнее движение рынка укладывается в рамки «боковика».
Временное равновесие локального рынка было связано с ожиданием решения о расширении санкционного списка Евросоюза, официальное оглашение которого было перенесено на пятницу. Согласно предварительной непроверенной информации в него добавятся 15 физических лиц и 18 организаций, среди которых нет крупных российских компаний. Таким образом, новый пакет европейских санкций, скорее всего, будет иметь «косметический» характер. Политически обусловленные решения о санкциях, несомненно, вступают в противоречие с экономическими интересами «Старого света». Тем не менее, комитет постоянных представителей ЕС уже сегодня планирует обсудить вероятные ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) заметно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 18 п., или 1.4%. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса негативно.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения среди голубых фишек стали акции «Лукойл» (LKOH RM, +1.24%). Они пользовались спросом на фоне рекомендации совета директоров нефтяной компании о выплате промежуточных дивидендов в размере 60 руб. на акцию, что составит порядка 3% от их текущей курсовой стоимости. Добавим, что среднесрочная техническая картина в этих бумагах выглядит нейтральной.
Акции торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +1.21%) продолжили отыгрывать публикацию сильных неаудированных результатов деятельности эмитента за 1 полугодие в соответствии с МСФО. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 33.78% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до уровня 19457 млн руб. Чистая выручка торговой сети по итогам 1 полугодия увеличилась на 27.93%, до уровня 349047 млн руб. Столь существенный прирост основных финансовых показателей состоялся в результате активного расширения торговых площадей. С начала года количество магазинов в сети увеличилось на 525 единиц. Общее количество торговых точек возросло до 8618 шт.
В акциях ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.04%) продолжаются покупки в связи с недавним повышением рейтинга дефолта эмитента до уровня «BBB-» с «BB+» со стороны международного рейтингового агентства Fitch. Кроме того, акции горно-металлургической компании поддерживает новость о том, что правительство РФ обнулило ставки экспортных таможенных пошлин на нелегированный никель и медные катоды.
Бумаги ММК (MAGN RM, +3.37%) существенно опередили рынок в связи с публикацией неплохих операционных результатов металлургической компании за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года. Общее производство стали в Группе ММК за 1 полугодие увеличилось на 6.9%, до уровня 6578 тыс тонн. Объемы отгрузки товарной продукции по итогам 1 полугодия возросли на 8.1%, до уровня 5688 тыс тонн.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Уралкалий» (URKA RM, +2.8%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +1.69%), «Татнефть»-ао (TATN RM, +1.89%), «Алроса» (ALRS RM, +2.28%), «Распадская» (RASP RM, +3.32%).
Хуже рынка торговались бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.75%), «Новатэк» (NVTK RM, -2.07%), АФК «Система» (AFKS RM, -5.33%), «МосБиржа» (MOEX RM, -2.65%), «Мечел»-ао (MTLR RM, -2.42%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным понижением до 0.25%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.5%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
