Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением в диапазоне 1490-1495 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1485, 1480 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1515 п.;
- В первой половине дня не исключены попытки коррекционного роста в район 1500 п. Участники локальных торгов могут попытаться выкупить пятничную спекулятивную просадку;
- Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.65%) и РТС (-2.17%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок резко просел, несмотря на слабый прирост фьючерсов на нефть и незначительное падение основных европейских фондовых индексов. По-видимому, состоявшееся нисходящее движение носило спекулятивный характер. Такому повороту событий способствовал праздничный день в США. Кроме того, в пятницу не публиковалась заокеанская макроэкономическая статистика, которая нередко выступает сравнительно объективным сигналом для выбора направления открытия позиций на российском рынке.
В ходе утреннего падения индекс ММВБ сполз в район 1505 п., где нашел временную поддержку. В течение последнего часа основных торгов состоялась новая резкая волна распродаж, в результате которой рублевый индикатор российского рынка просел в район 1490 п.
Таким образом, краткосрочная картина на локальном рынке существенно ухудшилась. Наметившееся в минувший четверг продолжение среднесрочного роста российского рынка на некоторое время откладывается. Вероятно, в ближайшие дни индекс ММВБ продолжит консолидацию в границах двухнедельного диапазона 1460 – 1520 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) не изменили величины своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору, которая составила 43 п. или 3.1%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием значимых новостей и корпоративных событий, основным двигателем торговой активности стали дивидендные идеи.
Так, акции МТС (MTSS RM, -7.86%) сменили недавнее повышение на резкую просадку, связанную с тем, что на Московской бирже эти бумаги в пятницу торговались уже без дивидендов. Годовые выплаты акционерам по этим акциям составят 18.6 руб. или порядка 5.7% от цены закрытия в минувший четверг. Аналогичная ситуация сложилась и с акциями «Э.ОН Россия» (EONR RM, -9.20%), ОГК-5 (OGKE RM, -3.47%).
Акции «Русгидро» (HYDR RM, +1.61%) и «Аэрофлота» (AFLT RM, +0.37%), напротив, подорожали против рынка в ожидании предстоящих дивидендных отсечек.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -0.49%) продолжают выглядеть сильнее рынка на фоне недавнего резкого повышения стоимости фьючерсов на никель. В пятницу эти акции просели ниже значимой круглой отметки 7000 руб. Тем не менее, эти бумаги имеют хорошие шансы на продолжение долгосрочного восходящего движения. Добавим, что за последние две недели они сумели ликвидировать свой масштабный дивидендный разрыв.
Заметным приростом отличились акции «Распадской» (RASP RM, +4.10%). Они сменили свое затянувшееся месячное понижение на довольно резкий коррекционный отскок вверх. Информационным поводом для состоявшихся покупок послужила новость о возможном создании Дальневосточной горно-металлургической компании на базе активов «Мечела», «Евраза» и «Амурметалла». В ходе реализации указанного проекта угольное предприятие может быть выкуплено на деньги некого консорциума с участием российских и иностранных инвесторов. Не исключено, что эта тема получит продолжение в ближайшем будущем. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в акциях «Распадской» пока выглядит нейтральной. Объективным поводом для покупок может стать лишь пробой значимого сопротивления, расположенного в районе 25 руб.
Добавим, что акции «Мечел»-ао (MTLR RM, -0.97%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, -0.12%) пока не отреагировали на вышеуказанную новость. Между тем, в ходе реализации обсуждаемой схемы «Мечел» может получить $7.5 млрд и 20% в новом консорциуме. Это позволило бы компании существенно поправить текущее незавидное финансовое положение.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.89%), «Алроса» (ALRS RM, +0.67%), АФК «Система» (AFKS RM, +0.43%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +0.83%), ПИК (PIKK RM, +1.00%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным изменением. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 незначительно понизился. Гонконгский Hang Seng потерял 0.2%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
