После завершения торгов на отечественном рынке акций внешний фон ухудшился, в связи с чем открытие торгов ожидается в минусе. В частности, основные американские индексы продолжили снижение, в итоге индекс Dow Jones потерял 1,63%, а S&P500 – 2,11%. Поводом для продаж стали заявления главы ЕЦБ М. Драги, представившего слабый прогноз по будущему росту ВВП еврозоны, а также заявивший об отсутствии намерений ЕЦБ покупать облигации проблемных стран в большем объеме. Несмотря на то, что на пресс-конференции глава ЕЦБ сделал также ряд очень позитивных заявлений, инвесторы решили сосредоточиться на негативных новостях. Стоит отметить, что в результате продаж индекс S&P500 завершил сессию ниже уровня 1240 пунктов, что является «медвежьим» сигналом, так как создает технический потенциал снижения к следующему уровню поддержки 1220 пунктов. Со стороны фьючерсов на индексы США пока что поступают относительно нейтральные сигналы: фьючерс на индекс S&P500 консолидируется в районе 1230-1240 пунктов.
Подливают масла в огонь слухи о том, что лидерам Евросоюза не удалось прийти к консенсусу в отношении реформ ЕС. Именно ожидание данных реформ, способных несколько стабилизировать сложную обстановку в Европе, служило мощной поддержкой для фондовых площадок. К тому же повышаются риски массового пересмотра рейтингов со стороны агентства S&P. При этом к ранее озвученному списку добавились рейтинги 15 испанских банков. Кроме того, под угрозой находятся и рейтинги финансовых структур стран Бенилюкса. Таким образом, открытие лонгов на утренней просадке выглядит довольно рискованно, риски дальнейшего снижения сохраняются. Спекулятивные шорты, напротив, можно удерживать. В целом же ожидаемый поток информации, который будет поступать сегодня на рынки, будет способствовать повышенной волатильности торгов.
На данном фоне негативные сигналы поступают и с сырьевого рынка. В частности, фьючерс на нефть марки Brent торгуется существенно ниже тех уровней, при которых закрывался отечественный рынок акций. Под давление поступивших новостей контракт вышел из более чем недельной консолидации вниз. В результате фьючерс протестировал поддержку на уровне $107,5 за баррель, закрепление ниже которого может усилить продажи. В этом случае следующей целью станет уровень $105 за баррель.
Азиатские площадки торгуются в минусе. Помимо внешних сигналов на настроения участников торгов оказывают и внутренние новости региона. Так, рост ВВП Японии за III квартал согласно пересмотренным данным составил 1,4%, тогда как по предварительным данным рост показателя составлял 1,5%. Более оптимистично выглядят данные по ноябрьской инфляции в Китае. Стоит отметить, что сегодня будут опубликованы также данные по промышленному производству и розничным продажам в Поднебесной, способные внести свою лепту в динамику торгов.
Под серьезным давлением в начале сессии могут оказаться акции банковского сектора, в частности бумаги Сбербанка. Сегодня банк должен представить отчетность по РСБУ за 11 месяцев текущего года, однако вряд ли она окажет серьезную поддержку бумагам эмитента. Ближайшей поддержкой по обыкновенным акциям эмитента является уровень 85 руб., который может быть протестирован уже вначале торгов. Следующим значимым уровнем является район 84,4 руб. – уровень 50%-коррекции по Фибоначчи между июльским максимумом и октябрьским минимумом текущего года. Закрепление ниже указанной отметки станет негативным сигналом, в этом случае откроется дорога на 80 руб.
Кроме того, ухудшение обстановки на нефтяном рынке негативно отразится на динамике акций нефтегазового сектора, продемонстрировавших в ходе вчерашней сессии динамику лучше рынка.
