По результатам экзит-полла, сделанного по заказу Крымского республиканского института политических и социологических исследований, в воскресенье на 19:30 местного времени около 93% крымчан на референдуме проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.
Оставшиеся 7% опрошенных высказались за автономный статус в составе Украины. Опрос проходил на 150 избирательных участках в разных частях Крыма и 50 – в Севастополе. Всего было опрошено почти 60 тыс. человек. Разумеется, это ещё не официальные данные, но информация, дающая некоторое представление об итогах этого события недели. Вероятно, сегодня российские и европейские индексы ждёт весьма волатильный день, причём, у евро есть предпосылки для «внеплановой» коррекции вплоть до $1.380, а российский рубль может, наоборот, несколько окрепнуть – хотя и ненадолго. Многие эксперты сходятся во мнении, что противостояние игроков на международной арене по вопросу статуса Крыма может продлиться достаточно долго, и большинство западных участников склоняются к тому, что на окончательную развязку ситуации в ближайшей перспективе надеяться не стоит.
Основные фондовые индексы США завершили пятничные торги снижением. По итогам торговой недели индекс «голубых фишек» Dow Jones полегчал на 2.47%, S&P 500 упал на 1.91%, «высокотехнологичный» Nasdaq понизился на 2.12%. 24 из 30 акций, входящих в состав индекса Dow Jones, за прошедшую неделю показали снижение. Наибольший отрицательный результат по известной причине зафиксировали акции Boeing (BA, -5.41%). Лидером роста на техническом отскоке после длительных распродаж стали бумаги McDonald’s (MCD, +1.87%). В отраслевом разрезе за период 10 – 14 марта все сектора индекса S&P 500, кроме одного, показали негативную динамику. Наибольший спад зафиксировал сектор производителей промышленных материалов (-7%). Ростом завершил период только сектор коммунальных услуг (+1.1%).
Что касается рынка Fx, то по итогам недели большая часть ключевых валют продемонстрировала умеренный рост. Наилучшей динамикой по отношению к доллару отличилась японская иена (+1.9%), новозеландский доллар (0.73%) – на повышении базовой процентной ставки Резервным банком страны, а также швейцарский франк (+0.57%) и евро (+0.22%). Снижение показали лишь канадский (-0.12%) и австралийский (-0.44%) доллары, а также британский фунт (-0.47%).
В четверг индексы США снизились. Индекс S&P 500 был очень близок к обновлению исторического максимума, но опубликованные перед открытием рынка данные показали увеличение розничных продаж и снижение уровня безработицы. Также были опубликованы изменения в товарно-материальных запасах в январе. Обошлось без сюрпризов, запасы выросли на 0.4%, что полностью совпало со средним прогнозом.
Интересными также были высказывания главы ЕЦБ Марио Драги, обмолвившегося о том, что ЕЦБ готовит дополнительные меры на тот случай, если в еврозоне будут отмечаться более отчётливые признаки дефляции. Драги дал понять, что он серьёзно обеспокоен тем, что ценовое «остывание» может подорвать хрупкое восстановление экономики региона и более чётко обозначил свою позицию, что ЕЦБ будет готов к принятию мер, разработанных для искусственного ослабления курса евро. По мнению маэстро, хотя риск дефляции в еврозоне пока ещё довольно невелик, чем дольше инфляция в еврозоне остается на низком уровне, тем выше вероятность появления подобных рисков.
В пятницу фондовые индексы США завершили торги снижением, причём, торговля сопровождалась повышенной волатильностью: индекс волатильности VIX вырос с отметки 16 до 18, зафиксировав закрытие на уровне 17.82. Инвесторы вели себя весьма нервозно из-за неопределённости в Украине, особенно на фоне жарких дебатов в Собвезе ООН по вопросу о легитимности референдума в Крыму. После открытия регулярной сессии был опубликован индекс потребительских настроений от Университета штата Мичиган, который в марте неожиданно снизился до уровня 79.9 по сравнению с февральским значением 81.6 и консенсус-прогнозом на уровне 81.9.
В пятницу евро заметно вырос после существенной коррекции днём ранее, что было связано с выходом вышеупомянутых слабых данных по США, а также отчёта по трудовой занятости в еврозоне, которая выросла на 0.1 п.п. в квартальном выражении. Тем не менее, занятость продолжила снижаться на ежегодной основе. За весь 2013 год занятость в еврозоне снизилась на 0.9 п.п.
Таким образом, в последний торговый день доллар утратил большую часть завоеванных в четверг позиций. Не последнюю роль в этом сыграли невпечатляющие итоги аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций, который зафиксировал некоторый рост доходности на фоне существенного снижения коэффициента покрытия (bid-to-cover ratio). Как видно, соображения «исхода в качество» нетривиальным образом отошли на второй план. Небольшое негативное влияние также оказала публикация данных по ценам производителей по США, которые упали в феврале на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом консенсус-прогноз ожидал 0.2%-ного роста.
Европейские фондовые индексы также плохо себя чувствовали в последний день прошедшей недели и снизились до 5-недельного минимума. Помимо вышеупомянутого «фактора Крымского референдума», инвесторы были обеспокоены тем, что восстановление Китая, скорее всего, будет проходить сложнее, чем считалось ранее. В результате, панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0.8%, достигнув самого низкого уровня с 6 февраля. С начала недели индекс потерял 3.3%. Национальные фондовые индексы упали в пятницу в 16 из 18 западноевропейских рынков.
Международное энергетическое агентство (МЭА), вслед за Минэнерго США и ОПЕК, в пятницу повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2014 году на 100 тысяч баррелей в сутки — до 92.7 млн барр., что на 1.4 млн барр. в сутки выше показателя 2013 года. По итогам февраля мировой объем поставок нефти вырос в месячном выражении на 600 тыс. баррелей — до 92.81 млн баррелей в сутки на фоне повышения добычи странами ОПЕК на 500 тыс. баррелей. Как ожидается, рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2013 году составил 1.3 млн барр. в сутки, а в 2014 году – уже 1.7 млн барр. в сутки, что станет максимумом с начала 1990-х годов.
В итоге, после недельной коррекции, стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI в пятницу на NYMEX выросла до $98.82 за баррель. При этом цена апрельских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла до $108.35 за баррель.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
