Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено. Нефть находится на достаточно высоком уровне. Российские биржи, благодаря нефти, подрастут на открытии, но далее динамика зависит от характера поступающих внешних новостей.
США: в ожидании отчета ФРС «Бежевая книга» и данных о состоянии бюджета
Ряд факторов способствовал снижению. Так, котировки от роста удерживало напряжение перед публикацией отчетности, МВФ сократил на текущий год прогноз роста мировой экономики с 3,5 до 3,2%, на 2013г. с 3,9 до 3,6%, после закрытия наших бирж состоялось размещение трехлетних гособлигаций на сумму 32 млрд. долл., что традиционно отвлекает часть капиталов с рынка акций. После нашего закрытия был опубликован финансовый отчет алюминиевой компании Alcoa, по итогам 3 квартала ожидался убыток.
И действительно, компания получила квартальный убыток в связи с ослаблением спроса и снижением цен на металл, но при этом прибыль на акцию превзошла ожидания. Отчетность Alcoa, как правило, оценивается рынками как индикатор состояния промпроизводства в целом. Итоги торгов: индекс Dow Jones =-0,81, S&P =-0,99, NASDAQ =-1,52%. Шансы двух кандидатов в президенты поменялись местами, согласно последнему опросу, Митт Ромни набирает 49% голосов, за действующего президента сейчас готовы проголосовать 46% американцев (ранее лидировал действующий президент).
Россия: инфляция с начала года равна от 5,7 до 5,8%
Как и прогнозировалось, котировки росли на комфортных ценах, но внешний фон сдерживал, итоги торгов нейтральные, индекс ММВБ =-0,05, РТС =+ 0,11%. Перед новым периодом усреднения банки стремятся нарастить остатки на корсчетах для соблюдения нормативов обязательного резервирования. Так, вчера на аукционе прямого РЕПО на 1 день было предложено 200 млрд. руб., спрос составил 311 млрд., на утреннем аукционе банки взяли все 200 млрд. под 5,61% (ставка рынка такая же). На дополнительном аукционе спрос на кредит в 1 день составил 10,4 млрд., а выдано было 0,2 млрд., т.е. в 52 раза меньше спроса. Прямое РЕПО на 7 дней предлагалось в объеме 1080 млрд. руб., при спросе в 1110 млрд. оформлен кредит на 1077 млрд. под 5,55% (ставка рынка 5,77%). Казначейство, в свою очередь, размещало средства федерального бюджета на банковских депозитах в сумме 38 млрд. руб., возврат 18 января следующего года. Не считая последнего размещения, на депозитах комбанков под проценты уже находилось 557 млрд. руб. бюджетных денег, представители Минфина заявили о возможности переноса 300 млрд. руб. депозитов на2013 г. И если вчера Минфин размещал деньги, то сегодня он их изымает, размещая ОФЗ-ПД в объеме 35 млрд. руб., интервал доходности от 7,78 до 7,83%, полное погашение облигаций 20 июля 2022 года. По оценке МЭР, инфляция с начала года равна от 5,7 до 5,8%, в годовом измерении инфляция составляет от 6,7 до 6,8%.
Европа: Испания не нуждается в полномасштабной финансовой помощи
FTSE 100 =-0,54, DAX =-0,78, CAC 40 =-0,70%. На фоне противоречивой информации инвесторы предпочли фиксацию прибыли. С одной стороны, понижение Moodys долгосрочного кредитного рейтинга Кипра сразу на три ступени с Вa3 до В3 с негативным прогнозом) негативно повлияло на динамику котировок. С другой, наметилось продвижение в разрешении европейского долгового кризиса, официально объявлено о возможности использования средств постоянного стабфонда в размере 500 млрд. евро (652 млрд. долл.). Fitch присвоило постоянному фонду наивысший рейтинг AAA, хотя и с негативным прогнозом. Негативный прогноз отражает аналогичный прогноз стран с наибольшим вкладом в фонд (Германия 27,1%, Франция 20,4%, Нидерланды 5,7%). Вчера по итогам первого дня заседания министров финансов еврозоны было объявлено, что Испания не нуждается в полномасштабной финансовой помощи, предпринимает попытки оживить экономику и успешно привлекает финансирование на рынке. Что касается Греции, то окончательная оценка состояния экономики будет дана после отчета кредиторов, при этом отмечено, что в реформах страны ожидается значительный прогресс.
Азия: китайские инвесторы надеются на новые стимулы экономического роста
После снижения Всемирным банком прогнозов по росту Китая инвесторы пришли к заключению, что теперь китайские партнеры в других азиатских странах будут снижать свои прогнозы по прибылям на текущий год. На этих опасениях торги вторника завершились понижением индекса Nikkei на 1,06%, Kospi на 0,14%, китайские биржи показали рост, SSE на 1,97, Hang Seng на 0,54%. Инвесторы в Китае снова делают ставку на то, что будут введены новые стимулы экономического роста. Показатель состояния сектора услуг в Китае, рассчитываемый HSBC, оказался лучше ожиданий.
Золото: капиталы уходят из драгметаллов
Возможность управлять параметрами QE для снижения инфляционных рисков, как это было отражено в последнем протоколе заседания ФРС, повысило интерес инвесторов к более рискованным вложениям и способствовала отливу капиталов из драгметаллов. К 14.00 вторника золото торговалось по 1775,15, сегодня утром фьючерсы на золото = 1765,75, серебро = 33,89, платину = 1689,8, палладий = 656 долл. за унцию.
Нефть: напряженность сохраняется
Сохранение напряженности между Турцией и Сирией удерживает цену на достаточно высоком уровне, а понижение со стороны МВФ прогнозов по мировой экономике, напротив, влияет на понижение цен. Brent и Light вчера утром шли по 112,7 и 90,3, к 14.00 по 111,51 и 90,19, сегодня с утра по 114,08 и 91,92 долл. за барр.
Статистика и прогноз
Из наиболее важной статистики ждем объемы промпроизводства Франции и Италии (10.45 и 12.00), по США оптовые запасы (18.00), отчет ФРС «Бежевая книга» и данные о состоянии бюджета (22.00). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются разнонаправлено, Азия тоже, нефть находится на достаточно высоком уровне. Российские биржи, благодаря нефти, подрастут на открытии, но далее динамика зависит от характера поступающих внешних новостей.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
