Участники рынка ожидают отчета о ВВП Китая, который будет опубликован в четверг.
Нефть снизилась на фоне разносторонних данных из Китая, США и Европы
Нефть снизилась на 0.1%, или 10 центов, на торгах в Нью-Йорке на фоне разносторонних данных из Китая, США и Европы.
В понедельник отчеты из Национального бюро статистики показали, что инфляция в Китае замедлилась в сентябре из-за существенного падения продовольственной инфляции.
В то же время официальные данные показали, что экспорт Китая вырос в сентябре на 9.9% г/г против роста на 2.7% в августе. Импорт вырос на 2.4% по сравнению с прошлым годом после падения на 2.6% г/г в августе. Активное сальдо торгового баланса немного расширилось с $26.66 млрд. до $27.67 млрд.
Падение индекса доллара последовало после того, как отчет о розничных продажах в США показал, что в сентябре рост составил 1.1%, что выше ожидавшихся экономистами укрепления на 0.7%. Показатель неуклонно растет уже третий месяц подряд, что снижает спрос на валюты-убежища.
Что касается Европы, на выходных появилось множество сообщений с источниками из еврозоны о том, что решение Испании и отчет «Тройки» о Греции стоит ждать не ранее ноября.
Медведи преодолели поддержку $91.10/00, упали ниже $90 за баррель и достигли сессионных минимумов на $89.80. Ближайшая поддержка будет найдена у минимума 8 октября на $88.20. Следующей поддержкой выступает область $87.70/60 (минимум 3 августа), преодоление которой откроет дорогу на $87.00.
Выше сопротивления $92.90/$93.00 следующее расположено в области $93.65/$93.85 (максимумы 10 октября и 21 сентября).
Стоит отметить, что минувших выходных напряженность между Сирией и Турцией обострилась Турция запретила вход в ее воздушное пространство всех сирийских самолетов.
Как отмечают эксперты, в случае потенциальной перестрелки между Сирией и Турцией возникнет риск перебоев поставок с иранского трубопровода мощностью 400.000 баррелей/сутки.
Во вторник ожидается множество макроэкономических публикаций. День начнется с выступления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли 00:30 GMT.
США опубликует индекс потребительских цен в 12:30 GMT, отчет Казначейства США об объеме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в 13:00 GMT, данные о по промышленном производстве в 13:15 GMT, а также индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB в 14:00 GMT.
Евро в ожидании новостей
Евро отступал из-за разочаровывающих новостей о задержке запроса об очередной помощи Испании, после чего восстановился, а затем был поддержан слабостью доллара после выхода отчета о росте розничных продаж в США.
Спекуляции об Испании появились, когда на прошедших выходных Reuters, ссылаясь на источники из еврозоны, сообщили, что Испания попросит ЕС о помощи, скорее всего, в ноябре. Кроме того, ее просьба может быть рассмотрена в одном пакете с обновленной программой кредитования для Греции и Кипра.
Также было сообщено, что выход отчета «Тройки» о Греции вновь отложен. Ожидается, что до заседания ECOFIN 1213 ноября и саммита лидеров ЕС 2223 ноября решение по Греции не будут принято.
Курс снизился к поддержке $1.2890, после чего начал восстановление. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2990 (максимум 9 и 12 октября), далее на $1.3035 (максимум 8 октября) и $1.3072 (максимум 5 октября). Следующая поддержка будет найдена возле $1.2855 (линия поддержки от 24 июля). Основная поддержка остается в зоне $1.2825/00 (минимум 1 октября).
Во вторник 09:00 GMT ожидается выход таки данных из ЕС, как индекса потребительских цен и индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW. В тоже же время аналогичный индекс института ZEW выйдет относительно экономики Германии.
Иена: спрос на валюты-убежища снижается
Иена существенно ослабла на ожиданиях, а также подтверждения того. что розничные продажи в США растут уже третий месяц подряд, при этом даже выше среднего прогноза)\ аналитиков. Данная новость снижает спрос на валюты-убежища.
В конце торгового дня понедельника иена снижалась после того, как Nikkei сообщили, что Синдзо Абе, кандидат на пост нового премьер-министра Японии, выразил желание, чтобы Банк Японии повысил целевой уровень для инфляции
Курс протестировал линию сопротивления от 25 июня, но не смог закрепился выше нее. Ближайшее сопротивление находится на Y78.75/85 (100дневная МА, линия сопротивления от 25 июня, максимумы 5 и 15 октября). В случае преодоления котировки поднимутся до Y79.25 (максимум 19 сентября).
Ближайшая поддержка остается в зоне Y77.95/90 (минимумы 2 и 11 октября), следующая на Y77.40 (минимумы 28 сентября).
Во вторник важных публикаций об экономике Японии не ожидается.
Франк следовал в основном за динамикой евродоллара
В то же время валюта была под небольшим давлением после того, как отчет об индексе цен производителей и импорта Швейцария показал снижение темпов роста с 0.5% до 0.3% против ожидавшегося уровня 0.4%.
На утренней сессии понедельника пара не смогла преодолеть поддержку, представленную линией поддержки от 14 сентября. Теперь ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9290/70 (линией поддержки от 14 сентября, минимумы 21 сентября, 5 и 15 октября).
Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9360, ключевое 200дневная МА на Chf0.9395/Chf0.9400. Далее сопротивление находится на Chf0.9415 (максимум 9 октября), выше целью роста станет Chf0.9445 (максимум 1 октября).
Во вторник выхода публикаций из Швейцарии не запланировано.
Стерлинг под конец торгов понедельника вернулся к уровням открытия
Давление на британский фунт оказывали спекуляции, что статистика Великобритании покажет замедление инфляции.
Дополнительное давление оказало сообщение Еrnst & Young ITEM Club о том, что экономика страны в 2012 году продемонстрирует отрицательные темпы роста. Данные факторы увеличивают вероятность проведения новых стимулирующих мер.
Курс продолжает движение в канале от 10 октября. Промежуточная поддержка находится на $1.6030/15 (линия поддержки от 10 октября, минимумы 1215 октября). Ниже поддержка остается в зоне $1.5970/60 (минимумы 10 сентября и 911 октября). В случае преодоления медведи направятся к поддержке $1.5905/00.
Небольшое сопротивление находится на $1.6120, следующее у линии сопротивления от 21 сентября на $1.6160. Важное сопротивление остается на $1.6220 (пик 5 октября).
В 08:30 GMT в Великобритании будут опубликованы индексы отпускных и закупочных цен производителей, а также индексы потребительских цен.
Фьючерсы на золото упали
Золото показывают крупнейшее снижение за последние три месяца на фоне опасений замедления мировой экономики, а также того, что Китай может воздержаться от дополнительных экономических стимулов.
Фьючерсы на золото упали ниже зоны $1755/50 (нижняя граница дневного Боллинджера, минимум 29 сентября), которое теперь выступает ближайшим сопротивлением. Ближайшая поддержка расположена на $1718 (минимумы 13 сентября), следующая на $6910.
В случае восстановления выше $1770/80 (средняя линия дневного Боллинджера, максимум 9 октября) сопротивление будет встречено на $1786/96 (верхняя граница дневного Боллинджера, максимум 5 октября). Сильное сопротивление остается на $1802 (максимум сентября2011 г), преодоление которого откроет быкам дорогу на $1826.
В понедельник отчеты из Национального бюро статистики показали, что инфляция в Китае замедлилась в сентябре из-за существенного падения продовольственной инфляции. Индекс потребительских цен вырос на 1.9% в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже показателя 2% в августе и соответствует консенсус прогнозу экономистов.
В воскресенье заместитель председателя Народного банка Китая Йи Ганг, выступая ежегодной заседании МВФ и Всемирного банка в Токио, заявил, что Центробанк сосредоточится на регулировании инфляции, в то время как страна сталкиваются с двойной проблемой баланса внутренних и внешних рисков.
В то же время официальные данные показали, что экспорт Китая вырос в сентябре на 9.9% г/г против роста на 2.7% в августе. Импорт вырос на 2.4% по сравнению с прошлым годом после падения на 2.6% г/г в августе. Активное сальдо торгового баланса немного расширилось с $26.66 млрд. до $27.67 млрд.
В воскресенье заместитель председателя Народного банка Китая Йи Ганг, выступая ежегодной заседании МВФ и Всемирного банка в Токио, заявил, что Центробанк сосредоточится на регулировании инфляции, так как основной задачей центрального банка является обеспечение стабильности цен изза риска возникновения пузыря в жилищном секторе.
Эксперт Национальной Комиссии Развития и Реформы Китая (NDRC) Сюй Ляньчжон сказал, что главные чиновники Китая пытаются стабилизировать условия вместо того, чтобы вводить стимулирующие меры из-за ожидания встречи высших должностных лиц в ноябре, по результатам которого измениться руководство страны.
Участники рынка теперь ожидают отчета о ВВП Китая, который будет опубликован в четверг.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
