Вчерашняя торговая сессия отметилась падением всех драгоценных металлов после предыдущего роста под влиянием роста курса доллара США и секвестра бюджета США. Конгресс ни о чем не договорился, как и ожидалось, расходы бюджета будут сокращены на 85$ млрд. в 2013 г., но с учетом поддержки ФРС это не нанесет ощутимого ущерба состоянию экономики.
Данные по ВВП США в 4 кв. 2012 г. показали некоторое улучшение, прочая статистика также подтверждает восстановление экономики США. Все это оказывает существенную поддержку доллару и снижает инфляционные ожидания.
Инвестиционный спрос продолжал снижаться в золотых ETF-фондах и подрастать в серебряных фондах.
Запасы в платиновых и палладиевых фондах не изменились. Платиноиды продолжали демонстрировать рост, но темпы прироста существенно снизились.
Длинные позиции спекулянтов в золоте и серебре по отчету CFTC на прошлой неделе продолжали сокращаться, короткие позиции показали рекордный прирост. В золоте наблюдается рост коротких позиций хеджеров (производителей золота).
По отчету COTR длинные позиции в золоте и серебре продолжали снижаться. Золото показало максимальный прирост коротких позиций за последние 15 лет и минимальное количество открытых длинных позиций с мая 2012 г. Серебро показало максимальный прирост коротких позиций с августа 2005 г.
Индекс «страха» инвесторов в золоте GOLD VIX по состоянию на 28 февраля составил 15,79 пункт.
Рынок золота вчера закончил кратковременный рост, начавшийся в ожидании выступления Б.Бернанке. После достижения уровня сопротивления 1620$ цены на золото опустились ниже уровня 1580$.
Производство золота в Мали выросло на 15,6% в 2012 г. к 2011 г. до 50,272 тонн. Прогноз производства на 2013 г. составляет 57 тонн.
Банк BNP Paribas снизил прогноз среднегодовой стоимости золота в 2013 г. до 1670$, в 2014 г. – до 1595$.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1550-1575$, уровни сопротивления — 1590-1600$.
Цены на серебро опустились до уровня 28,4$ под влиянием снижения стоимости золота. Инвестиционный спрос поддерживает цены.
Производство серебра в Мексике в декабре 2012 г. выросло на 0,5% в годовом выражении до 429,332 тонны.
Ближайшие уровни поддержки для серебра –28,0-27,5$, уровнями сопротивления стали 28,9-29,5$.
Платина ускорила падение к нижнему уровню диапазона консолидации 1725-1390$ под давлением снижения стоимости золота и роста курса доллара. Уровень поддержки 1580$ был пройден вниз, среднесрочные покупки совершать еще рано.
Долгосрочно рынок платины сохраняет дефицит и возможность продолжения роста.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1550-1536$, уровни сопротивления 1636-1600$.
Спрэд между золотом и платиной составляет 0$, цены стали паритетны, возможно спрэд перевернется в пользу золота, отношение золото/платина составляет 1,0.
Рынок палладия сохраняет растущую динамику, но не смог преодолеть уровень сопротивления 750$ и корректируется вниз к уровню диагонального растущего тренда. Палладий так же, как и платина, находится под влиянием опасений инвесторов за состояние мировой экономики. Долгосрочная динамика палладия в растущем тренде продолжается.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 717-700$, уровни сопротивления 750-737$
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
