Обзор основных мировых финансовых рынков за 19 июня
Фондовые рынки мира с радостью и восторгом восприняли сдержанный тон Джаннет Йеллен и миновавшую угрозу более скорого сворачивания стимулов. В итоге, японский Nikkei вырос на 1,62%, британский FTSE — на 0,6%, германский DAX – на 0,7% и американские DJIA и S&P на открытии отошли от рекордных максимумов, уже достигнутых вчера.
Два основных события четверга не произвели на валютном рынке особого фурора: розничные продажи в Великобритании вышли противоречивыми. В то время как основной показатель в годовом исчислении сполз к 3,9% против 4,3% прогноза, продемонстрировав падение впервые за четыре месяца, показатель продаж без учета топлива оказался лучше ожиданий (-0,5% против -0,6%). В итоге, после недолгих колебаний GBP/USD приняла решение продолжить рост и закрепилась выше отметки 1,70, в течение дня обновив пятилетний максимум. Тем временем, Швейцарский Народный Банк принял решение оставить все как есть на прежних местах, чем порадовал франк и помог USD/CHF спуститься к 2-недельному минимуму на отметке 0,8919.
Цены на нефть достигли 9-месячного максимума, так как нефтяные компании начали эвакуировать рабочих с территории Ирака, занимающего второе по добыче место в рамках ОПЕК. Brent расчетами на август выросла на 62 цента до $114,88 за баррель. WTI с поставкой в июле вырос на 46 центов до $106,43 за баррель.
Фьючерсы на золото укрепились максимальными за последние 4 месяца темпами на известиях о том, что процентные ставки в США останутся низкими еще в течение некоторого времени. Металл с поставкой в августе вырос на 2% до $1298,50 за унцию.
Прогноз на пятницу, 20 июня
Фондовый рынок
Мы уже касались акций Bank of America (BAC) в прогнозе на 4 июня, и с тех пор актив сумел прибавить в цене и немного откорректироваться вниз. Именно эта коррекция выглядит для нас привлекательной точкой входа длинными позициями. Дело в том, что негативные известия по приостановке переговоров между Минюстом и финорганизацией, уже были отыграны, и актив постепенно вновь начинает набирать обороты. Что такое 17 млрд долларов штрафа для банка такой величины? Да, это удар по репутации и временные проблемы с ликвидностью. Однако к тому времени, как компания достигнет соглашения с Министерством Юстиций, ФРС может утвердить план капитализации банка (ориентировочно, в августе), что позволит совету директоров инициировать новый план обратного выкупа акций, а в результате акционеры получат резкий рост показателя EPS (чистая прибыль на акцию). Таким образом, финансовая организация, несмотря на бесконечные иски и штрафы (расплата за махинации с ипотечными закладными, которые привели к кризису 2008 года), все еще в хорошей позиции и готова к дальнейшему росту. Небольшое падение в краткосрочной перспективе не исключено, однако чем ближе будет момент утверждения нового плана капитализации, тем выше будет расти акция. Таким образом, можно рассмотреть покупки на откатах к $15,25 со среднесрочной целью в области $16,65.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть продолжает ставить рекорды. Президент США Барак Обама на встрече с конгрессменами заявил, что варианты вмешательства США в конфликт в Ираке, которые он рассматривает сейчас, не потребуют одобрения сенаторов. Соответственно, США демонстрируют некоторую неготовность активно принимать участие в конфликте, провоцируя рост нервозности со стороны участников рынка. Ирак является вторым по величине поставщиком нефти в ОПЕК с долей в 2,7 млн. баррелей в сутки. Добывающие мощности страны пока не находятся под угрозой, но исключить возможность перебоев в поставках полностью нельзя. С точки зрения технического анализа ближайшим важным уровнем сопротивления по нефти марки Brent, по-прежнему, является отметка 117,40. Цена касалась этого уровня в сентябре прошлого года на пике сирийского кризиса.
Валютный рынок
GBP/USD побила максимум августа 2009 года на отметке 1,7041, достигнув 1,7062, после чего больших преград на пути к 1,72 не остается. Недавние комментарии главы банка Англии, а также вышедший в среду протокол заседания только подтвердили, что варианты более скорого ужесточения монетарной политики уже рассматриваются, а, значит, фундамент также выступает в пользу роста британской валюты. Неспособность пары упасть даже на слабоватых данных по розничным продажам выступают в поддержку наших ожиданий с точки зрения психологии рынка.
Отсутствие экономических отчетов в Европе, заставит рынок сконцентрировать внимание на данных из Канады, которая публикует данные по CPI и розничным продажам. USD/CAD плохо пережила вероломство слишком «мягкой» Йеллен, скатившись в район минимумов начала года. Свою роль в динамике играет и рост эскалации конфликта на территории Ирака, что заставляет цен на нефть ползти вверх. Канада является крупным экспортером нефти, поэтому динамика национальной валюты тесно коррелирует с котировками «черного золота». Тем не менее, сегодня мы можем наблюдать коррекцию пары в связи с вероятным ослаблением индекса CPI, показавшем в прошлом месяце слишком резкое укрепление. Текущие уровни выглядят довольно привлекательными для открытия позиций на покупку с целью на отметке 1,0870.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
