Вчерашние торги на Уолл-стрит проходили с высокой волатильностью после сообщения о новом землетрясении в Японии на побережье префектуры Мияги, с магнитудой 7,1 балла. Затем власти Японии сообщили, что угроза цунами миновала, а каких-либо новых разрушений на местных АЭС не зафиксировано, однако американские биржевые индексы так и не смогли вернуться на положительную территорию, завершив день небольшим снижением. Все сектора, кроме нефтегазового и розничной торговли завершили сессию в красной зоне. Объемы продаж 25 крупнейших ритейлеров в марте выросли на 1,7%, при прогнозе снижения на 0,7%. Видимо американцы решили отнести в магазины дополнительный доход, который был получен после возмещения части налоговых выплат в этом периоде.
Вчера ЕЦБ впервые с июля 2008 года повысил процентную ставку на 25 б.п. до 1,25%. Каких либо движений на валютном, сырьевом и фондовых рынках это не вызвало, поскольку событие было весьма ожидаемо. Однако курс американского доллара в настоящий момент продолжает резко терять в цене из-за опасений частичного закрытия правительства США, которое произойдет по формальному принципу, в том случае, если до вечера пятницы республиканцам и демократам не удастся принять законопроект о федеральном бюджете. Курс евро к утру пятницы достиг максимального уровня с января 2010 года — $1,44. Ближайшая цель роста пары EUR/USD — 1,4450.
Ослабление курса доллара в купе с новыми тревожными новостями из Ливии (бомбовые удары по нефтяному месторождению Ат-Сарир повредили экспортный трубопровод, ведущий к терминалу на берегу Средиземного моря) взвинтили и без того перегретые цены на нефть. Котировки смеси Brent утром в пятницу торгуются возле отметки $123,5/барр, а цены по WTI подскочили до $111,2/барр. Показательно, то министры стран-участниц OPEC считают, что картель не имеет реальных возможностей для увеличения поставок сырья с целью предотвращения дальнейшего роста цен.
Начало торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть в позитивной зоне. Взлетевшие за ночь и утро цены на нефть, несомненно, повысят спрос на акции российских нефтегазовых компаний. Высокая волатильность торгов в четверг из-за решения ЕЦБ по ставке и нового землетрясения в Японии сменится относительно спокойным движением наших индексов вверх в пятницу. В условиях неопределенности с конечной стоимостью нефти и промышленных металлов, а значит и инфляции, инвесторы предпочтут покупку акций сырьевых компаний, а также вложения в драгоценные металлы (золото и серебро). Индекс ММВБ после периода консолидации в середине недели сегодня имеет все шансы, чтобы обновить свой годовой максимум, преодолев планку 1865 пунктов.
Сегодня в 18-00 Министерство торговли США опубликует данные по объему товарных запасов на оптовых складах. В целом, сильное закрытие недели вновь определит настрой на следующую неделю, в начале которой стартует сезон квартальной отчетности в Штатах.
