В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Слабые утренние попытки игры на повышение не имели успеха и вскоре сошли на нет. Поводом для активизации внутридневных распродаж стало наметившееся ухудшение внешнего фона. Заметное падение основных европейских фондовых индексов и фьючерсов на фондовые индексы США, а также ухудшение настроений на нефтяном рынке, заставило российских «быков» сдать часть недавно завоеванных позиций.
К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС обновили свои недельные минимумы, что является негативным техническим сигналом, говорящим в пользу вероятного продолжения нисходящего движения. Техническая угроза масштабного коррекционного падения, назревшего в результате почти безоткатного двухмесячного роста индекса ММВБ, остается в силе. Состоявшегося за предыдущие несколько дней снижения пока явно недостаточно для того, чтобы «разгрузить» накопившуюся перекупленность российского рынка.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.77%. Индекс РТС днём просел на 0.97%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС понизились на 0.14% и 0.35% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние умеренной бэквордации величиной в 5 п., или 0.3% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1 — 3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами однодневного падения серди наиболее ликвидных бумаг стали акции Сбербанк-ао (SBER RM, -1.07%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.95%), ВТБ (VTBR RM, -1.91%), Русгидро (HYDR RM, -2.27%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.92%).
Вновь существенно хуже рынка торговались бумаги «Роснефти» (ROSN RM, -1.50%). В связи с недавними новостями о покупке нефтяной компании «ТНК-BP», эти акции оказались заметно перекуплены. Поводом для продолжения наметившейся в последние дни коррекции послужила состоявшаяся накануне публикация финансовой отчетности эмитента по МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2012 года. Чистая прибыль «Роснефти» в 2012 году достигла исторического максимума в 342 млрд рублей. Суточная добыча углеводородов выросла до рекордного уровня в 2.7 млн барр. н.э. Тем не менее, инвесторов и спекулянтов разочаровало ухудшение основных производственных и финансовых показателей нефтяной компании по итогам 4 кв. 2012 года.
Заметным падением также отличились бумаги сталелитейных компаний: Северсталь (CHMF RM, -2.06%), НЛМК (NLMK RM, -1.81%), ММК (MAGN RM, -1.77%), Мечел-ао (MTLR RM, -2.89%). Акции этого сектора отличаются повышенной волатильностью и живо реагируют на изменение внешнего и внутреннего фона. Еще одним поводом для распродаж стала недавняя публикация операционных результатов этих компаний за предыдущий год. Общей негативной тенденцией стало заметное ухудшение основных производственных показателей предприятий сектора в 4 квартале 2012 года.
В бумагах «Полюс Золото» (PLZL RM, +2.78) после пятничного коррекционного падения возобновились спекулятивные покупки. Сама компания не часто балует участников рынка заметными корпоративными новостями. Поэтому инвесторы и спекулянты реагируют на события, связанные с материнской Polyus Gold Int. Недавно эта Polyus Gold отчиталась о годовом приросте добычи золота на 12%, состоявшемся в результате увеличения объёмов выпуска «жёлтого металла» на всех Российских активах компании, что косвенно говорит об улучшении финансовых результатов «Полюс Золота». Еще одной долгосрочной спекулятивной идеей в этих бумагах является ожидание вероятного выкупа акций «Полюс Золото» у миноритарных акционеров.
Акции группы компаний «Соллерс» (SVAV RM, +0.99%) в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум. Эти бумаги продолжают существенное полугодовое повышение, состоявшееся на фоне многочисленных позитивных корпоративных новостей, последней из которых стало сообщение эмитента о том, что совместное предприятие ОАО «Соллерс» и Mitsui&Co («Соллерс -Буссан») начало тестовое производство автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Серийное производство этих автомобилей будет запущено уже в феврале текущего года.
Сильнее рынка также торговались акции МТС (MTSS RM, +1.38%), Магнит (MGNT RM, +0.02%), Новатэк (NVTK RM, +0.10%), Распадская (RASP RM, +0.33%), Мегафон (MFON RM, +2.05%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent просели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 просел на 1.5%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.7%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
