Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
- Мы ожидаем открытия рынка с повышением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 1430 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1420, 1410 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1440, 1450 п.;
- В первые минуты торгов рынок отыграет некоторое улучшение внешнего фона и вечерний прирост июньских фьючерсов на индекс РТС. Позднее вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения вблизи уровня открытия;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер важной статистики из США. В 16.30 мск выйдет вторая оценка ВВП за 1 кв. текущего года и еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособия по безработице.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.61%) и РТС (+0.23%) неравномерно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня локальный рынок подрос в рамках технического отскока после состоявшейся накануне просадки. Поэтому внутридневное восходящее движение не имело потенциала для более существенного продолжения.
Добавим, что участники локальных торгов вчера игнорировали сообщения о продолжении вооруженного противостояния на территории юго-восточной Украины. Между тем, после состоявшихся президентских выборов в соседней стране, напряженность в указанном регионе лишь усиливается. В начале текущей недели индекс ММВБ нащупал достаточно прочное сопротивление в районе 1456 п. В качестве прочной локальной поддержки выступает отметка 1410 п. По-видимому, в ближайшие дни российский рынок будет консолидироваться в промежутке между указанными уровнями.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) несколько сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 17 п., или 1.3%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1% до 7% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался крайне беден на значимые корпоративные события. Поэтому участники торгов продолжили отыгрывать события предыдущих дней и технические моменты в отдельных бумагах. Так, бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +0.74%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +0.71%), ВТБ (VTBR RM, +0.83%) торговались несколько сильнее рынка, в противовес опережающему падению, состоявшемуся в ходе предыдущих торгов. Подвижные акции сектора электроэнергетики также сменили свою недавнюю просадку на спекулятивный рост: «РусГидро» (HYDR RM, +5.13%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +7.58%), «Россети»-ао (MRKH RM, +3.02%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.24%), «Мосэнерго» (MSNG RM, +4.34%).
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.70%) продолжили умеренное повышение, состоявшееся в ходе предыдущих торгов. Накануне они сумели подорожать против падающего рынка. Эти бумаги продолжают пользоваться спросом на фоне новости о том, что экспортные пошлины на нелегированный никель и медные катоды будут обнулены досрочно. Ранее, в связи с правилами ВТО, введение этой меры ожидалось в 2016 г. Досрочная отмена экспортных пошлин на указанные виды продукции обернется для «Норильского Никеля» существенным сокращением затрат.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Магнит» (MGNТ RM, +2.76%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +1.37%), «АЛРОСА» (ALRS RM, +1.52%), МТС (MTSS RM, +1.75%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +2.13%).
Акции «Газпрома» (GAZP RM, -0.77%) вчера подешевели против растущего рынка. Эти бумаги находятся под давлением в связи с неурегулированной проблемой оплаты за газ со стороны Украины. Несмотря на все переговоры и различного рода заявления по этому поводу, деньги со стороны «Нафтогаза Украины» не поступают. Таким образом, увеличивается вероятность скорого перевода соседней страны на систему поставок трубопроводного газа по предоплате. Это, в свою очередь, ставит под угрозу стабильность транзитных поставок газа в Европу.
Отметим также продолжившееся падение акций «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -4.71%). Сигналом для начала текущей волны распродаж явилась рекомендация совета директоров эмитента по поводу величины дивидендов за 2013 год. Они могут составить 1221.38 руб. на одну обыкновенную акцию и 724.21 руб. на привилегированную бумагу. Напомним, что 100% голосующих акций «Транснефти» находятся в федеральной собственности. Таким образом, частные инвесторы, владеющие привилегированными бумагами этой компании получат меньшие дивиденды по сравнению с государством.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно подорожали в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent прибавили 0.1%. Японский индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.5%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
