Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо негативный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1495 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1480, 1470 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1500, 1520 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков. Ближайшей точкой притяжения выступает отметка 1500 п. по индексу ММВБ;
- Во второй половине некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация квартальной отчетности американского банка Wells Fargo (WFC), которая состоится до начала торгов в США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.22%) и РТС (-1.43%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Довольно слабая утренняя попытка роста вскоре сменилась уверенными распродажами вслед за резким ухудшением настроений на основных европейских торговых площадках. В пользу медведей также сыграло заметное падение фьючерсов на фондовые индексы США. Добавим, что вчера стало известно о скором введении дополнительных санкций против России со стороны Евросоюза. Их усиление будет заключаться в расширении «черного списка» лиц, активы которых подлежат заморозке. Впрочем, это не станет серьезным негативом для российского рынка.
В ходе внутридневного падения индекс ММВБ просел в район 1480 п. Под закрытие основных торгов он сумел отскочить в диапазон 1490 — 1500 п. Временная просадка ниже психологически значимой отметки 1500 п. не станет для «быков» катастрофой. Индекс ММВБ имеет несколько довольно прочных поддержек вплоть до уровня 1460 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) незначительно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 37 п. или 2.7%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим падением отличились акции «МосБиржи» (MOEX RM, -4.57%) и «Мегафона» (MFON RM, -7.66%). Вчера они испытали дивидендный разрыв на Московской бирже. Акции «Мегафона» не поддержало сообщение эмитента о получении контроля над 50% акций крупнейшего российского сотового ритейлера «Евросеть».
Бумаги «Мечел»-ао (MTLR RM, -14.71%) резко просели в связи с новостью о том, что Внешэкономбанк не желает принимать участие в спасении компании, накопившей огромные долги. Регулярно выходящие новости на эту тему нередко создают неожиданные сигналы для краткосрочной спекулятивной игры.
Акции «Новатэка» (NVTK RM, -2.45%) опередили рынок в своем падении, несмотря на публикацию неплохих производственных результатов эмитента. К завершению I полугодия компания добыла 31.3 млрд куб. м природного газа, что незначительно превысило аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, был нивелирован негативный эффект от недавнего обмена активами с «Роснефтью», в результате которого компания потеряла 51% акций добывающей компании «Сибнефтегаз». Вместе с тем, «Новатэк» продемонстрировал существенный прирост объема добычи жидких углеводородов по итогам II квартала 2014 г. и I полугодия 2014 г. Таким образом, за отчетный период сырьевая компания добилась роста суммарной добычи углеводородов, что является свидетельством ее динамичного развития.
Хуже рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -2.18%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -2.05%), «Русгидро» (HYDR RM, -3.52%), «Уралкалий» (URKA RM, -2.06%), «Алроса» (ALRS RM, -4.86%).
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +1.09%) продолжили отыгрывать недавнее сообщение эмитента о приросте чистой розничной выручки за июнь 2014 года на 32.75% в рублях, что представляется очень неплохим показателем. Чистая розничная выручка «Магнита» в рублях с начала года увеличилась на 27.9%. Немаловажным моментом представляется тот факт, что текущий прирост объемов продаж достигается благодаря поступательному росту торговой сети, которая увеличилась до 8618 торговых точек. Среднесрочная техническая картина в акциях «Магнита» продолжает оставаться позитивной.
Бумаги «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.42%) продолжают пользоваться спросом в связи со скорой дивидендной «отсечкой». Реестр акционеров для получения дивидендов по ним будет закрыт 16 июля. Годовые выплаты по привилегированным бумагам «Сургутнефтегаза» составят 2.36 руб. или около 8.2% от их текущей стоимости. Таким образом, покупка этих акций остается одной из наиболее интересных и актуальных дивидендных идей.
Также были заметны дивидендные покупки в бумагах «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +2.12%). В связи с действующим на Московской бирже режимом торгов Т+2 эти акции уже сегодня будут торговаться без дивидендов.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.15%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.5%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
