Отечественный рынок акций в первой половине сессии несколько раз менял направление движения. Однако откат фьючерсов на индексы США и нефтяных фьючерсов от локальных сопротивлений задали общую негативную динамику рынку. Не способствовала улучшению настроений и опубликованная во второй половине сессии статистика по экспортным и импортным ценам в США за июнь. Так, цены на импорт сократились больше ожиданий, а рост экспортных цен не дотянул до прогноза. В целом если смотреть на динамику американских площадок, то желание у зарубежных коллег компенсировать хотя бы часть трехдневного снижения есть, поэтому в случае отсутствия дополнительных негативных драйверов локальный отскок может быть вполне реализован. Если же негативных новостей на рынках прибавится, то фондовым «быкам» остается надеяться на прочность поддержки 1300 пунктов по индексу S&P500.
Индекс ММВБ в ходе сессии оттолкнулся вниз от сопротивления в виде 100-дневной скользящей (1713,38 руб.) и ушел ниже уровня 1700 пунктов. Ближайшей поддержкой является отметка 1690 пунктов. В случае усиления негативных настроений высока вероятность возврата рублевого индикатора в район 1680 пунктов. Данный уровень может с первого раза не поддаться «медведям», поэтому вблизи него я бы рекомендовала фиксировать прибыль по краткосрочным шортам. Напротив, в случае улучшения настроений индекс ММВБ может в очередной раз направиться к 100-дневной скользящей.
Динамику хуже рынка демонстрируют акции «Роснефти». Не оказывает поддержку бумагам заявление министра энергетики России С. Шматко о наличии серьезных проблем у компании в части модернизации НПЗ. Бумаги в ходе сессии протестировали поддержку на уровне 232 руб. Технический потенциал снижения сохраняется, при этом целью может стать район отметки 230 руб., которая пока что выглядит привлекательно для открытия длинных позиций.
В лидерах снижения также акции ВТБ. Бумаги смогли выйти из боковика, сложившегося в ходе последних двух сессий. Акции протестировали поддержку на 8,16 коп. В случае закрепления ниже данной отметки не исключен возврат бумаг к апрельскому минимуму (8,064 коп.). Завтра состоится публикация отчетности JP Morgan. Исходя из не очень позитивного старта сезона отчетностей, ожидание отчета банковской структуры может оказывать дополнительное давление на котировки ВТБ. В случае выхода позитивной отчетности бумаги могут снять локальную перепроданность.
Динамику лучше рынка демонстрируют акции «Полиметалла». Позитивная динамика металлов в совокупности с перепроданностью акций эмитента, подогревает спрос на бумаги. Технические факторы в настоящий момент выступают в пользу продолжения роста, поэтому длинные позиции можно держать. Ближайшим сопротивлением по бумагам является 100-дневная скользящая средняя (534 руб.), при закреплении выше которой целью станет отметка 540 руб.
В лидерах роста акции «Распадской». Поддержку бумагам оказывают как корпоративные новости, так и закрытие реестра под промежуточные дивиденды (список лиц составляется на сегодня). Таким образом, у инвесторов сохраняется последний шанс для входа бумаг под эту идею. В целом завтра есть вероятность увидеть просадку в связи с отсечкой. Однако спекулятивную поддержку бумагам все еще могут оказать слухи о возможной продаже пакета «Распадской» ВЭБу. При этом с учетом столь щедрых дивидендов шансы такой продажи возрастают.
