С учетом вечернего роста цен на нефть и фондовых индексов в США, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как умеренно-позитивный.
- Мы ожидаем открытия рынка с повышением около 0.3%, вблизи отметки 1475 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1465, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1480, 1490 п.;
- Вероятно, после умеренно-позитивного открытия, российский рынок продолжит вчерашнюю консолидацию в ожидании открытия западных рынков;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер ряда статистических показателей, выходящих в США. В 16.30 мск будут опубликованы майские данные, характеризующие уровень безработицы и состояние рынка труда в этой стране.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.34%) и РТС (+0.68%) завершили торги с разнонаправленным изменением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС заметно повысился на фоне стремительного внутридневного ослабления обменного курса доллара США по отношению к рублю. В то же время, индекс ММВБ закрылся с умеренным понижением, несмотря на вечернее улучшение настроений в Европе и в противовес некоторому приросту стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Вместе с тем, в первой половине дня игроки на повышение сумели номинально обновить среднесрочный максимум по индексу ММВБ, вытолкнув его вверх, до уровня 1483 п.
Поводом для вчерашнего роста волатильности на валютном и фондовом рынке стало решение ЕЦБ о снижении базовой процентной ставки до 0.15% и последующие комментарии по этому поводу. Кроме того, в течение дня состоялся выход ряда значимых статистических показателей из еврозоны и в США.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) заметно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 12 п., или 0.9%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным движением среди голубых фишек стала довольно резкая просадка акций ВТБ (VTBR RM, -5.24%). Вчера эти бумаги сползли ниже значимой отметки 0.05 руб., которая вновь превратилась в сильное среднесрочное сопротивление. Вероятно, дополнительным информационным поводом для активизации текущей волны коррекционных распродаж стала новость о том, что банк ВТБ, его дочерняя кредитная организация ВТБ 24 и ряд других компаний группы откажутся от обслуживания американских граждан и предприятий с целью соблюдения FATCA. Этот иностранный закон требует от финансовых учреждений предоставлять информацию о счетах компаний и граждан США и выступать для них налоговыми агентами.
Заметно слабее рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, -0.90%). Они оказались под давлением в связи с новостью о возможной докапитализации эмитента с целью финансирования масштабного строительства газопровода в восточном направлении. Речь может идти о колоссальных суммах, величиной до $55 млрд. Не стоит также забывать и о том, что проблема украинского долга за газ остается неурегулированной. Несмотря на недавнее частичное погашение задолженности в размере $786.4 млн, российская компания может перевести Украину на режим поставок по предоплате уже на следующей неделе.
Кроме того, вчера президент «Роснефти» (ROSN RM, -0.33%) Игорь Сечин предложил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении независимым производителям природного газа возможности экспорта с новых месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В свете недавней либерализации экспорта СПГ эта тема может получить продолжение в обозримом будущем. Акции «Новатэк» (NVTK RM, +2.72%) отреагировали на указанную новость существенным повышением.
Сильнее рынка также торговались бумаги МТС (MTSS RM, +2.24%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +0.37%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +1.39%), «МосБиржа» (MOEX RM, +2.02%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +2.11%).
Акции «Газпром нефть» (SIBN RM, -1.10%) заметно просели после неудачной попытки преодоления значимого среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 150 руб. Дополнительным негативом для них стало сообщение о том, что совет директоров компании одобрил сделки с хоккейными клубами «Авангард» и «СКА» на оказание рекламных услуг общей стоимостью почти в 2 млрд руб. На повестке дня также стоит вопрос о заключении аналогичной сделки с футбольным клубом «Зенит».
Хуже рынка также закрылись бумаги «Северсталь» (CHMF RM, -1.28%), «Уралкалий» (URKA RM, -1.60%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -1.50%), «Россети»-ао (MRKH RM, -3.49%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -2.82%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США дорожают в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng просел на 0.25%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
