Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением, вблизи отметки 1360 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1350, 1340 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1370, 1380 п.
- В связи с предстоящими удлиненными выходными и с неопределенностью по поводу проведения референдума в двух юго-восточных областях Украины, мы ожидаем волатильных торгов без четко определенного направления движения.
- Во второй половине дня участники российских торгов будут отыгрывать решение ЕЦБ по базовой процентной ставке (15.45 мск) и последующие комментарии по этому поводу.
- Еще одним значимым внешним сигналом станет публикация еженедельных данных об изменении количества первоначальных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+3.41%) и РТС (+4.68%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вопреки негативному открытию, поводом для которого послужило ухудшение внешнего фона, локальные индексы вскоре развернулись вверх и продолжили восходящее движение, наметившееся в ходе предыдущих торгов. К середине дня индекс ММВБ сумел превысить отметку 1340 п. и стабилизировался вблизи указанного уровня. Дополнительным сильным стимулом для дальнейшего повышения рынка стала серия заявлений президента РФ Владимира Путина по поводу ситуации на Украине. Он призвал представителей юго-востока Украины отложить намеченный на 11 мая референдум по поводу провозглашения независимости Донецкой и Луганской областей. Это событие было воспринято участниками рынка как признак того, что ситуация в указанных областях Украины не будет развиваться по «Крымскому» сценарию. На волне последовавших покупок индексы ММВБ и РТС прибавили около 3% в течение получаса. Столь неожиданный поворот событий заставил игроков на понижение в срочном порядке закрывать короткие позиции. Позднее последовал достаточно масштабный откат вниз. Тем не менее, российские быки по итогам минувшего дня одержали убедительную победу.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) существенно сократил свою дневную бэквордацию по отношению к базовому индикатору до 31 п., или 2.5%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне резкого прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Лидерами прироста среди голубых фишек вновь стали бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +5.94%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +8.04%), ВТБ (VTBR RM, +4.23%). Акции банковского сектора получили дополнительный стимул для повышения в связи со стремительным внутридневным укреплением обменного курса российского рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +4.16%) отыграли новость о завершении горно-металлургической компанией сделки по продаже золоторудных активов в Западной Австралии. Кроме того, в этих бумагах сформировался сигнал на покупку после пробоя значимого среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 6500 руб. В целом, в последние недели акции «Норникеля» выглядят достаточно сильно. Они пользуются заметной поддержкой в связи с существенным среднесрочным ростом стоимости цен на никель.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, +3.56%) также несколько опередили рынок на фоне ослабления негативного влияния «украинского» фактора. Вместе с тем, эти бумаги не сумели закрепиться выше ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 135 руб. Не будем забывать также и о том, что «Нафтогаз Украины» не оплатил апрельские поставки газа. Срок оплаты за указанный месяц истек вчера, 7 мая. Ранее «Газпром» заявлял, что в подобном случае поставки газа на Украину будут осуществляться только по предоплате. В связи со сложившимся дефицитом бюджета в соседней стране вероятное изменение схемы расчетов ставит под угрозу стабильность транзита российского трубопроводного газа в Европу через территорию Украины.
Акции ВСМПО (VSMO RM, +3.09%) пользовались спросом в связи с рекомендацией совета директоров эмитента выплатить годовые дивиденды в размере 533.91 руб. на акцию, что составит около 6.7% от их текущей стоимости. Лучше рынка также закрылись бумаги МТС (MTSS RM, +3.88%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +6.64%), «Северсталь» (CHMF RM, +6.81%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +5.30%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +6.90%). Слабее рынка торговались бумаги «РусГидро» (HYDR RM, -0.17%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +1.36%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.81%), «Уралкалий» (URKA RM, +1.17%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.07%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.15%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.3%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.5%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
