Отечественный рынок акций вернулся сегодня в диапазон 1700-1717 пунктов по индексу ММВБ. В целом, в ходе первой половины сессии внешний фон носил относительно нейтральный характер. Так фьючерсы на индексы США консолидировались вблизи значимых поддержек, а фьючерсы на нефть торговались в привычном «боковом» канале. Негативные сигналы поступали в основном с валютного рынка, где евро продолжает терять позиции по отношению к доллару США: валютная пара ушла ниже отметки 1,43.
Во второй половине сессии приободрить инвесторов смогли данные с рынка труда США: число первичных заявок на пособие по безработице сократилось за неделю на 24 тыс., в то время как ожидалось сокращение всего лишь на 3 тыс. В свою очередь позитивная статистика может оказать поддержку американским площадкам на старте торгов. Стоит отметить, что в ходе вчерашней сессии основные американские индексы подошли к значимым уровням поддержки, в частности индекс Dow Jones завершил сессию вблизи отметки 12300 пунктов. В случае ухудшения настроений закрепление ниже данной отметки может спровоцировать полноценную реализацию фигуры «двойная вершина», что ставит техническую цель снижения на уровне 11900 пунктов. Поводом для развития негативного сценария могут стать отрицательные итоги сегодняшнего голосования в Конгрессе США по двум законопроектам сокращения бюджетного дефицита. В случае положительного исхода зарубежные инвесторы могут активно покупать просевшие акции.
Ближайшим сопротивлением по рублевому индикатору является район 1720 пунктов. В случае закрепления выше, следующей целью может выступить 1725 пунктов. В связи с сохраняющимися рисками относительно исходов голосования в Конгрессе США, менее рисковым инвесторам я бы рекомендовала зафиксировать прибыль по спекулятивным лонгам.
Динамику лучше рынка демонстрируют акции «Газпрома». Помимо стабильной обстановки на нефтяном рынке поддержку бумагам эмитента оказали и технические факторы: бумаги отскочили от 200-дневной скользящей (199,7 руб.), которая является нижней границей «треугольника», в котором бумаги движутся на протяжении последних двух месяцев. Ближайшим сопротивлением выступает 21-дневная скользящая (202,38 руб.), выше которой бумаги не могли закрепиться в течение текущей недели. Пробитие данной отметки может вернуть акции ко вчерашнему максимуму (203 руб.). Спекулятивные лонги по бумагам эмитента я бы рекомендовала сократить.
Менее существенные результаты по сравнению с бумагами «Газпрома» демонстрируют акции «Роснефти». Завтра планируется публикация отчетности «Роснефти» за II квартал 2011 года по US GAAP. Позитивные цифры могли бы оказать дополнительную поддержку акциям эмитента. Сопротивлением по бумагам является психологическая отметка 240 руб. Поддержка располагается на уровне 236,9 руб. — пересечение 21- и 10- дневных скользящих.
Динамику хуже рынка демонстрируют акции ГМК «Норильский никель». Сегодня компания опубликовала производственные результаты за I полугодие 2011 года, показавшие некоторое ухудшение, вызванное природными катаклизмами. Ближайшая поддержка расположена на уровне 7300 руб., усиленном близостью 100-дневной скользящей. С технической точки зрения бумаги перепроданы, что могло бы способствовать отскоку. Однако для этого все же необходим внешний оптимизм. Ближайшее сопротивление располагается в районе 7440-7460 руб.
