Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или близкий к нейтральному.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1445-1450 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1440, 1425 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1455, 1470 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения;
- В случае внутридневного улучшения внешнего фона игроки на повышение могут попытаться обновить недавний максимум по индексу ММВБ (1456 п.);
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер обильной статистики из США. Среди прочих показателей выделим майскую оценку индекса потребительского доверия от университета Мичигана (17.55 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.50%) и РТС (+1.10%) существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок подрос при поддержке умеренно дорожающих фьючерсов на фондовые индексы США и контрактов на нефть обоих ключевых сортов.
Вместе с тем, объективных причин для вчерашнего всплеска оптимизма на российском рынке не наблюдалось. Впрочем, индекс ММВБ пока остался в рамках четырехдневного диапазона, ограниченного отметками 1409 – 1456 п. Вероятно, для успешного пробоя верхней границы указанного коридора локальным «быкам» все же потребуется более существенная поддержка со стороны внешнего фона. Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС продолжает оставаться позитивной.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) незначительно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 17 п., или 1.3%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне масштабного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1% до 5% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Лидером роста среди голубых фишек стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.05%). В ходе предыдущих торгов они подешевели против растущего рынка. Вчера эти бумаги догоняли ушедший вперед индекс ММВБ. Инвесторов и спекулянтов не смущает вероятный перевод Украины на систему поставок газа по предоплате, что способно поставить под угрозу стабильность транзитных поставок российского топлива в Европу. Очевидно, что поставки газа в долг не могут продолжаться бесконечно.
Акции «АЛРОСА» (ALRS RM, +2.78%) пользовались повышенным спросом на фоне недавней новости об их скором включении в состав индекса MSCI Russia 10/40 с весом 4%. Это станет стимулом для новых покупок акций алмазодобывающей компании, в первую очередь, со стороны индексных фондов.
Бумаги «Дикси» (DIXY RM, +4.24%) заметно подросли в связи с публикацией позитивных неаудированных результатов деятельности эмитента по МСФО за 1 квартал текущего года. Выручка торговой сети за отчетный период выросла на 17.8% (USD 2.5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 49.9 млрд руб. Вместе с тем, чистая прибыль ритейлера увеличилась на 72.7% (USD 50.3%) по сравнению с 1 кварталом прошлого года, до уровня в 667 млн руб. (USD 19.1 млн). Вместе с покупками в акциях «Дикси» был заметен спрос и в других бумагах розничных торговых сетей: «Магнит» (MGNТ RM, +3.95%), «М.Видео» (MVID RM, +1.55%).
Бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +2.88%) отскочили вверх после своего стремительного двухдневного падения. В течение двух предыдущих дней они потеряли около 10%. Сигналом для начала недавней волны распродаж явилась рекомендация совета директоров эмитента по поводу величины дивидендов за 2013 год. Они могут составить 1221.38 руб. на одну обыкновенную акцию и 724.21 руб. на привилегированную бумагу. Напомним, что 100% голосующих акций «Транснефти» находятся в федеральной собственности. Таким образом, частные инвесторы, владеющие привилегированными бумагами этой компании, получат меньшие дивиденды по сравнению с государством.
Бумаги «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.59%) заметно подешевели на фоне вчерашней публикации консолидированной финансовой отчетности банка по МСФО за 1 квартал. Чистая прибыль «Сбербанка России» за отчетный период составила 72.9 млрд руб., снизившись на 17.6% по сравнению аналогичным показателем прошлого года по причине создания резервов под обесценение кредитного портфеля. Вместе с тем, бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +0.82%) вчера подорожали вместе с рынком.
Слабее рынка также торговались бумаги «Роснефть» (ROSN RM, +0.30%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +0.33%), «РусГидро» (HYDR RM, +0.06%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -0.36%), «Уралкалий» (URKA RM, +0.10%).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
