На фоне вышедшей в пятницу статистики по рынку труда в США рынки драгоценных металлов резко снизились под влиянием показавшего существенный рост доллара. В золоте и серебре наблюдался повышенный объем торгов.
По данным Минтруда США безработица в октябре2012 г. в стране выросла на 0,1% к сентябрю и составила 7,9%. Данные были восприняты как негативные и все товарные рынки дружно упали. Тем более что рост доллара поддержан приближающимися в США выборами, что может продолжить оказывать негативное влияние на рынки на предстоящей неделе.
Спекулятивный спрос в металлах по отчетам CFTC и COTR начал сокращаться. Спекулятивные длинные позиции по состоянию на 2 ноября уменьшились. Инвестиционный спрос в ETF-фондах по состоянию на 2 ноября слегка подрос, т.е. инвесторы предпочитают производить небольшие закупки на падениях рынка, что оказывает поддержку ценам.
Цены на золото прошли вниз уровень поддержки 1700$ и задержались лишь возле уровня 1675$. Вероятность коррекции вниз до уровня 1650-1625$ сохраняется. На волнах падения инвесторы пока что предпочитают покупать.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1675-1650$, уровни сопротивления — 1700-1725$.
По данным Istanbul Gold Exchange импорт золота в Турцию в октябре 2012 г. снизился до 3,7 тонн против 3,84 тонн в сентябре 2012 г. Импорт золота за 10 мес. 2012 г. составил 112,97 тонн против 79,7 тонн за 10 мес.2011 г. По предварительным прогнозам в2013 г. Турция может произвести 36 тонн золота.
Цены на серебро упали до уровня поддержки 30,8$. Вероятность падения цен до уровня поддержки 30$ остается актуальной. При этом долгосрочный растущий тренд пока сохраняется.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 30,8-29,9$, уровнями сопротивления стали 32,2-33,2$.
Платина опустилась чуть ниже уровня поддержки 1550$, не демонстрируя столь сильного движения вниз как золото и серебро. Более того, платиноиды вовсе пытались подрастать к концу торговой сессии. Спрэд между золотом и платиной составляет 132$, отношение золото/платина составляет 1,09.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1530-1500$, уровни сопротивления 1580-1600$.
Рынки платиноидов ощущают негатив от падения мировой автомобильной промышленности. По отчетности за 3 кв. 2012 г. компания HONDA отчиталась слабее прогнозов, а ожидания на конец2012 г. ухудшились из-за ожидания провала продаж в Китае, которые по оценкам сократятся на 17% в2012 г. Компания FORD имеет проблемы в Европе, в связи с чем компания собирается закрыть 3 завода в ЕС, но при этом в США продажи идут неплохо, в связи с чем прибыль за 3 кв.2012 г. сократилась лишь на 1%, а выручка – всего на 3%. В целом по США продажи автомобилей всех производителей в октябре 2012 г. сократились на 4,5% к сентябрю 2012 г., но выросли на 5,4% к октябрю2011 г. При этом темпы продаж автомобилей в США замедляются. Компания OPEL собирается сократить производственные мощности в 1,5 раза, прогнозы будущих продаж также снизили DAIMLER BENZ, VOLKSWAGEN-AUDI, PEUGEOT CITROEN и VOLVO.
Рынок палладия нашел твердую поддержку на уровне 600$, провалы ниже которого уверенно выкупались инвесторами. Дефицитное состояние рынка палладия поддерживает цены в долгосрочной перспективе. Вероятное ускорение роста мировой экономики будет способствовать восстановлению спроса.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 580-600$, уровни сопротивления 620-640$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
