Если на фондовых рынках продолжается консолидация на высоких уровнях, то с сырьевого рынка поступают позитивные сигналы, поддерживающие котировки российских эмитентов в начале сессии. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть выше рекордных $114 за баррель, на данную отметку фьючерс смог выйти после пробития вверх середины боковика, сформированного еще весной текущего года. Целью по фьючерсу является верхняя граница боковика – порядка $120 за баррель. Росту способствует нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, в частности Евросоюз хочет ввести эмбарго на импорт сырой нефти из Сирии, которое может вступить в силу уже до конца текущей недели.
Американский рынок подрос в течение трёх сессий подряд и завершил день в плюсе (индексы прибавили около 0,2%). Но, тем не менее, волатильность высока, а дальнейшие настроения неопределенные. Статистика, оглашенная накануне, оказалась значительно слабее прогнозов, но протоколы заседания ФРС повысили привлекательность российских активов: вероятность QE3 повышена со стороны ряда представителей ФРС. Соответственно, чем хуже статистика, тем скорее разногласия по новому раунду стимулирования экономики иссякнут и QE3 будет одобрено со стороны других представителей ФРС. В конце сессии наметилась фиксация прибыли, но фьючерсы на индексы США сегодня прибавляют 0,3%, нивелируя движение индексов в конце сессии. В итоге сигналы из США нейтральны.
В Азии настроения смешанные: китайский индекс теряет 0,7%, японский прибавляет 1,2%. В Японии в течение сессии торги проходили смешанно, поскольку сегодня был опубликован блок статистики: рост промышленного производства составил лишь 0,6% (прогнозировалось повышение на 1,5%), а количество закладок новых домов взлетело на 21,2% (прогноз +4,8%).
Открытие торгов на российском рынке ожидается в легком плюсе, но в течение дня бурного роста не ожидается, поскольку уровни высоки и важны со стратегической точки зрения. Если от текущих уровней рост продолжится, то можно уже будет говорить о возобновлении роста на мировых рынках. В связи с этим, статданным будет уделяться особое внимание. Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции еврозоны и уровень безработицы, но основное внимание будет сосредоточено на данных по рынку труда от ADP, хотя их влияние на рынок может оказаться неоднозначным и негативная статистика может трактоваться как повышение вероятности одобрения QE3.
Сегодня будет оглашена отчетность «ЛУКОЙЛа» по US GAAP за I полугодие. Акции компании в последнее время чувствуют себя неплохо и торгуются выше 1700 руб. (ближайшая поддержка). Сопротивлением являются 1750 и 1770 руб., которые могут быть протестированы уже сегодня.
Инвесторам стоит обратить внимание на акции «КАМАЗа», поскольку на выходных ожидается возобновление работы конвейера. Целью по бумагам является 50 руб., если данный уровень будет пройден, то акции могут подорожать еще на 10 руб.
