Техническая перекупленность российского рынка акций в совокупности с негативным внешним фоном способствовали фиксации прибыли отечественными инвесторами в ходе сегодняшней сессии. Однако, несмотря на сохраняющиеся высокие ценовые уровни, силы у «быков» все еще есть, нужен лишь фундаментальный повод. Способствовать смене настроений могут протоколы заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня после завершения торгов на отечественном рынке. Учитывая противоположные заявления представителей ФРС в отношении процентной ставки и программы QE2, рынки будут пристально рассматривать эти протоколы. Если инвесторы увидят реальную угрозу повышения ставки, то коррекция будет продолжена, при этом рублевый индикатор может сходить к 1820 пунктам. В противном же случае просадка будет откуплена. Таким образом, риски переноса коротких позиций все же существуют. К тому же по большинству наиболее ликвидных бумаг на часовых графиках сформировалась локальная перепроданность, что также выступает в пользу хотя бы частичной фиксации прибыли по спекулятивным «шортам».
Ситуация на сырьевом рынке продолжает оказывать поддержку акциям нефтегазового сектора: фьючерс на нефть марки Brent удерживает уровень $120 за баррель. На данном фоне неплохую динамику демонстрируют акции «Сургутнефтегаза». По «префам» вчера прошла фиксация прибыли, и на дневном графике была сформирована разворотная модель. Однако шансы на полноценную коррекцию пока что невелики, учитывая идею неплохих дивидендных выплат по «префам» эмитента. Таким образом, несмотря на перекупленность бумаг, вероятность продолжения роста к годовым максимумам (район 18 руб.) довольно велика, поэтому я рекомендую держать акции.
Динамику хуже рынка демонстрируют сегодня акции банковского сектора. Помимо технических факторов, негативным драйвером послужила и новость о повышении ЦБ КНР ставок по кредитам и депозитам. В целом это не стало сюрпризом для рынков, однако «медведи» в акциях банковского сектора, особенно в акциях Сбербанка, уже давно ждали подходящего повода, поэтому воспользовались данной новостью и увели бумаги к локальным поддержкам. В частности «обычка» Сбербанка протестировала уровень 106 руб. На часовом графике акции вошли в зону перепроданности, что может привести к отскоку. Однако в случае развития негативного сценария и пробития указанного уровня ближайшей поддержкой выступит 105,6 руб.
Спросом сегодня пользовались акции золотодобытчиков. Фьючерс на серебро обновил годовой максимум, а фьючерс на золото приблизился к своему максимуму, что оказало поддержку бумагам сектора. Акции «Полиметалла», вышедшие из консолидации, тестируют сопротивление на уровне 560 руб. При этом бумаги перекуплены, что может способствовать фиксации прибыли. Акции «Полюс Золота» с технической точки зрения имеют больше шансов на продолжение роста. Ближайшим сопротивлением для них выступает 100-дневная скользящая (1737,55 руб.). Однако пока что ситуация не выглядит столь радостной: фьючерс на золото не может закрепиться выше $1440 за тройскую унцию, а новый максимум по серебру способен приостановить рост.
