Сегодня на российском фондовом рынке «быкам» удалось перехватить инициативу. Умеренно-позитивные сигналы поступают с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 протестировали отметку 1390 пунктов. Поддержку российским «быкам» также оказывают сигналы, поступающие с сырьевого рынка. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $119 за баррель. Поддержку рынкам в первой половине сессии оказали новости из Китая: по сообщениям местных СМИ Народный Банк Китая собирается провести ряд мер по стимулированию экономики страны, в частности сообщается, что ЦБ Китая намерен снизить требования по банковским резервам и способствовать увеличению ликвидности в банковском секторе. Инвесторы уже давно ожидали принятия решений по поддержке китайской экономики, так слухи о скором стимулировании послужили неплохим драйвером роста.
Долгожданные итоги долговых размещений Испании оказали лишь небольшую поддержку площадкам. Испания разместила облигации на сумму 2,5 млрд евро, что превысило планируемый объем. Умеренно-негативным фактором является то, что доходность по 10-летним бумагам выросла по сравнению с предыдущим аналогичным размещением, при этом доходность по остальным бумагам совпала с ожиданиями. В целом итоги аукциона можно расценить как умеренно-позитивные: пара евро/доллар уверенно закрепилась выше 1,31. Также сегодня длинные бумаги разместила Франция, но стране не удалось разместить весь запланированный объем, к тому же в преддверии первого тура выборов президента доходности по бумагам возросли. Итоги французского размещения не способствовали преодолению важных сопротивлений.
В первой половине сессии индекс ММВБ протестировал верхнюю границу нисходящего канала (1495 пунктов), в рамках которого рублевый индикатор движется с середины марта. Район отметки 1500 пунктов в целом является мощным сопротивлением, поскольку не стоит забывать о его психологической значимости. Так, близость столь мощного уровня сопротивления препятствует дальнейшему росту площадок и без дополнительных драйверов роста данный уровень сегодня вряд ли будет пройден. Таким образом, рекомендую зафиксировать прибыль по длинным позициям. Уровнем поддержки по индексу ММВБ является отметка 1480 пунктов, к которой рублевый индикатор может вернуться во второй половине дня.
Сегодня во второй половине сессии влияние на динамику рынка может оказать публикация недельных данных по рынку труда США (16:30 мск) и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии (18:00 мск). Также до открытия торгов на американском рынке свои финансовые показатели опубликуют Bank of America и Morgan Stanley, но в последнее время сезон отчетности игнорируется инвесторами.
Привилегированным акциям «Транснефти» на текущей неделе удалось преодолеть верхнюю границу бокового канала, в рамках которого бумаги двигались с середины января текущего года. Закрепление над верхней границей бокового канала открывает новую техническую цель перед акциями на уровне 68000 руб. (возможен рост на величину бывшего бокового канала). Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 60659 руб. и пока удерживает их. Вероятность продолжения восходящей динамики увеличивается показаниями индикаторов. График индикатора Parabolic SAR находится ниже графика акций, при этом график осциллятора ROC направлен вверх, что свидетельствует о продолжении восходящего движения. Однако до реализации цели довольно мощным уровнем сопротивления может выступить важная отметка 65000 руб. Таким образом, рекомендую открывать длинные позиции по бумагам, однако не стоит пренебрегать выставлением стопов.
После реализации цели по фигуре «треугольник», образованного на графике обыкновенных акций «Ростелекома» с начала до середины апреля, акции начали восходящее движение от отметки 134 руб. Ближайшим уровнем сопротивления по бумагам является отметка 140 руб., где проходит 100-дневная скользящая средняя. Вероятно, бумагам удастся достичь указанной цели. Между графиком цены и осциллятором CCI (9) наблюдается дивергенция. График индикатора Momentum направлен вверх, что свидетельствует о формировании восходящей динамики. Наш торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 136,11 руб. и пока сохраняет их. На мой взгляд, стоит открывать длинные позиции с ближайшей целью 140 руб.
Накануне акции «Роснефти» пробили верхнюю границу «треугольника», в рамках которого двигались с конца марта. Сегодня бумаги продолжают восходящее движение. Ближайшей технической целью по акциям может выступить уровень 217 руб., где располагается 100-дневная скользящая средняя. Наш торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 211,11 руб. и пока удерживает их. Кроме того, поддержку акциям оказывают корпоративные новости: подписание соглашения о стратегическом партнерстве с компанией ExxonMobil и увеличение налоговых льгот для шельфовых проектов. Таким образом, рекомендую открывать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 217 руб.
