Вопреки скверным предчувствиям, на фоне которых даже появилась информация о продаже Citigroup значительной части своих краткосрочных казначейских векселей США, ещё перед началом регулярной торговой сессии в Нью-Йорке лидер большинства в Сенате Гарри Рид (Sen. Harry Reid) и лидер меньшинства Митч МакКоннелл (Sen. Mitch McConnell) анонсировали сенатское соглашение о повышении лимита долга и завершении периода прекращения работы правительства. Рынок вначале не поверил, но позднее сразу все крупнейшие новостные каналы сообщили, что Сенат действительно одобрил компромиссный проект бюджета. «За» проголосовал 81 сенатор, «против» – 18. Спикер нижней палаты Конгресса Джон Бейнер сказал «Мы боролись честно, но в этот раз проиграли» (значит, всё-таки это была «игра» — Наше прим.). Законопроект в обновлённом виде предусматривает временное возобновление финансирования госучреждений и повышение «потолка» госдолга до 7 февраля 2014 года.
К 8 утра по московскому времени – конечному сроку, чтобы избежать формального технического дефолта – нижняя палата Конгресса США на удивление быстро утрясла все формальные процедуры и утвердила документ 285 голосами против 144. Теперь документ должен поступить на подпись президенту Бараку Обаме. Новый закон запускает финансирование расходов федерального бюджета до 15 января 2014 года. Предполагается, что в течение этого времени республиканцы и демократы должны постатейно проанализировать целесообразность всех госрасходов и секвестировать некоторую часть из них. Пока же подписанный документ создаёт механизм достижения соглашения по краткосрочным и долгосрочными бюджетным вопросам, который будет действовать в срок не позже 13 декабря. Соглашение также включает в себя систему проверки доходов частных лиц и домохозяйств, получающих субсидии в рамках программы закона «о доступном здравоохранении» (т.н. Affordable Healthcare Act). Общий ущерб от октябрьской приостановки работы американского правительства оценивается суммой $24 млрд.
Между тем, вчерашний день был богат на квартальные корпоративные отчёты, которые, наконец, заслужили должного внимания инвесторов. Так, порадовали данные представителей финансового сектора: чистая прибыль эмитента элитных кредитных карт American Express (AXP) по итогам 3 квартала составила $1.25 на акцию против среднего прогноза $1.22 на акцию. За аналогичный квартал прошлого года прибыль составляла $1.09 на акцию. Выручка за отчетный период достигла $8.3 млрд (+6% в годовом выражении, прогноз $8.24 млрд). Акции AXP на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $76.57. По итогам регулярной сессии четверга акции AXP поднялись до уровня $76.32 (рост на 1.42%).
Чистая прибыль IBM по итогам 3-го квартала составила $3.99 на акцию против среднего прогноза по рынку на уровне $3.96 на акцию. За аналогичный квартал прошлого года прибыль бала на уровне $3.62. Выручка за отчетный период составила $23.7 млрд (-4% год к году при прогнозе $24.80 млрд). Акции IBM на электронных торгах понизились до уровня $180.99 (-6.04%), хотя по итогам регулярной торговой сессии в предвкушении несостоявшегося финансового прорыва они выросли до уровня $186.73 (+1.12%).
Результаты онлайн-аукционного дома eBay, вопреки нашим ожиданиям, оказались не более чем смешанными. Компания смогла незначительно, на $0.01 на акцию, превысить консенсус-прогноз рынка по чистой прибыли на акцию (реальное значение – $0.64 на акцию), но «недотянуть» по показателю выручки – тенденция, которую можно было лицезреть среди многих публичных компаний из различных секторов ещё по итогам предыдущего квартала. Квартальная выручка составила $3.89 млрд (+14% год к году), но чуть хуже ожиданий. В своём сопроводительном пресс-релизе eBay сообщил, что макроэкономические условия в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе стабилизировались в течение 3-го квартала, однако рынок электронной коммерции существенно ослабился и до сих пор в течение 4-го квартала остаётся вялым. Основную вину за не слишком впечатляющие результаты менеджмент компании возложил на разочаровывающие продажи в США, которые наложились на возросшие расходы по инвестициям.
На макроэкономическом фронте согласно публикации «Бежевой» книги ФРС, американская экономика росла «умеренными» темпами в сентябре и октябре. Федрезерв сохраняет «осторожный оптимизм» в отношении уровня будущей экономической активности. Многие округа отметили повышение неопределенности из-за бюджетного тупика, хотя, как ни удивительно, капиталовложения и рабочие места выросли во многих из них.
В итоге, фондовый рынок США продемонстрировал уверенный рост, предчувствуя скорое завершение «Вашингтонской драмы» – даже несмотря на то, что все ожидаемые согласования должны были носить временный характер. Среди компонентов индекса Dow Jones в минусе завершили торги только 3 акции – Cisco Systems (CSCO, -0.8%), позавчерашний аутсайдер Home Depot, Inc. (HD,-0.32%) и Walt Disney Co. (DIS, -0.14%). Лидерами роста стали акции JPMorgan Chase (JPM, +3.23%). Все сектора индекса S&P 500 показали единодушный рост. В лидеры – во многом, благодаря вышеупомянутой позитивной отчётности American Express, выбился финансовый сектор (+1.62%).
На фоне «Вашингтонской оттепели» доллар США вырос против большинства основных валют (текущее значение индекса доллара DXY составляет 80.39, хотя на пике он достигал отметки 80.56), в том числе иены. Ранее в течение дня поддержку евро оказали представленные данные по еврозоне, которые показали, что по итогам августа положительное сальдо торгового баланса региона существенно выросло, так как оживление экспорта существенно превысило скромный рост импорта. Тем не менее, несмотря на резкий подъём, профицит торгового баланса оказался немного ниже прогнозов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний положительное сальдо торгового баланса увеличилось в августе до €12.3 млрд по сравнению с профицитом €11 млрд, достигнутом в июле. Согласно консенсус-прогнозу, значение этого показателя должно было вырасти до €12.5 млрд.
Европейские фондовые индексы выросли в последние два часа торгов, нивелировав своё утреннее падение, после того, как лидер республиканцев в Палате представителей США сказал, что согласится на предложение Сената увеличить лимит госдолга. По итогам европейской сессии сводный индекс Euro Stoxx 600 вырос на 0.37%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
