К 13:45 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,63%, а индекс РТС теряет 0,73%. Лидерами роста являются бумаги Полюс Золота (+3,31%) и котировки Соллерса (+1,35%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,03%, а обыкновенные теряют 0,47%. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-4,94%) и акции ТГК-1 (-4,42%). Котировки Магнита снижаются на 2,29%, а МТС падают на 1,14%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+1,03%) – акции сегодня достигли обозначенной нами в начале недели цели роста в виде линии EMA100 дневного графика (21,35 руб), при закреплении выше которой имеют хорошие шансы продолжить повышение как минимум к отметке 21,7 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают положительные сигналы, не исключая развития роста бумаг, однако, открывать новые «длинные» позиции стоит не ранее закрепления выше 21,7 руб ввиду опасности отскока от важного сопротивления.
Поддержки 21 20,78 20,5
Сопротивления 21,3 21,45 21,7
Сургутнефтегаз ао (-0,47%) – акции вчера совершили отскок от годовых минимумов, который приостановили сегодня, при этом по-прежнему находясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дневного графика, с одной стороны, говорят об уменьшении сил «медведей», но с другой предупреждают о преобладании нисходящего движения. Закрепление ниже ближайшей поддержки говорило бы об опасности возвращения котировок к падению с перспективой обновления минимальных значений. Играть на развитие отскока стоит с большой осторожностью.
Поддержки 26,8 26,65 26,3
Сопротивления 27,1 27,75 28,1
МТС (-1,14%) – акции последние несколько дней торгуются вблизи средней полосы Боллинжера дневного графика (274 руб) и, несмотря на попытки развить снижение с годовых максимумов, «быки» все ещё стараются отыграть свои позиции, периодически поднимая бумаги выше важной линии. До закрепления по итогам двух дней ниже 274 руб наиболее рискованным игрокам стоит сохранять «длинные» позиции, однако, помнить об опасности ускорения нисходящего движения при неблагоприятном сценарии.
Поддержки 274 273 270,4
Сопротивления 276,5 278,5 281,5
Магнит (-2,29%) – акции сегодня пытались развить отскок от локальных минимумов, однако, возобновили снижение и по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5830 руб), до закрепления выше которой не стоит рассчитывать на возвращение к годовым максимумам. Технические индикаторы, с одной стороны, не исключают развития положительного сценария, а с другой указывают на доминирование «медведей» на рынке – с открытием «длинных» позиций не стоит спешить.
Поддержки 5640 5580 5475
Сопротивления 5735 5820 5860
«Голубые фишки»
Газпром (-1,44%) – акции после падения ниже линии EMA55 дневного графика и средней полосы Боллинжера (138,5 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум до способности котировок отыграть отметку 138,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и годовых минимумов (132 руб).
Поддержки 135,2 134,2 133,2
Сопротивления 136,8 138,1 139,4
Лукойл (-0,04%) – акции вчера отскочили от линии EMA200 (1925 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не противореча развитию коррекционного отскока, однако, предупреждая, что потенциал роста вполне может ограничиться уровнями 1965-1980 руб (линии EMA100,55 и средняя полоса Боллинжера). Игрокам в ближайшее время стоит ориентироваться на преодоление бумагами ближайших поддержек и сопротивлений.
Поддержки 1940 1920 1910
Сопротивления 1955 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,86%) – акции сегодня пытались развить вчерашнюю попытку отскока от годовых минимумов, однако, в целом чувствуют себя не слишком уверенно. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая ни развития коррекционного роста, ни снижения бумаг. Решения в ближайшем периоде стоит принимать по факту преодоления ближайших поддержек и сопротивлений. Неспособность закрепиться выше 5140 руб укажет на высокие риски возобновления снижения, а при развитии отскока целевым уровнем движения может стать отметка 5300 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 5050 5000 4950
Сопротивления 5140 5200 5260
Роснефть (+0,11%) – акции вчера отскочили от средней полосы Боллинжера дневного графика (242,9 руб) и вернулись в район EMA200 (236,4 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, не исключая отскока бумаг от ближайших поддержек и попыток вернуться к недавним максимумам, но «быкам» стоит проявлять осторожность. Закрепление ниже 236,4 руб ускорило бы темпы нисходящего движения.
Поддержки 238,5 236,4 233
Сопротивления 240 243 244,9
РусГидро (-2,41%) – акции продолжают обновление годовых минимумов, при этом по-прежнему располагаясь в зоне перепроданности, но не спеша идти выше, даже несмотря на все предпосылки отскока. Настрой на коррекционный рост требует подтверждения в виде пробития ближайшего сопротивления 0,575 руб – в этом случае котировки вполне могут продолжить движение к 0,65 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,575 0,554 0,533
Сопротивления 0,592 0,610 0,626
Сбербанк ао (-1,02%) – акции сегодня торгуются у линии EMA200 (96,5 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, указывая на риски ускорения продаж при закреплении ниже указанной отметки. Однако при способности удержаться выше и благоприятном внешнем фоне вполне можно ожидать попыток «быков» отыграть свои позиции и вернуть бумаги в районе линии EMA100 (99,85 руб).
Поддержки 96,5 96 95,4
Сопротивления 97,45 98,5 99,2
Сбербанк ап (-0,3%) – акции после неспособности удержаться выше 74 руб (линия EMA55) опустились в район EMA100 (72,25 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный отскок в район 74-74,35 руб (также средняя полоса Боллинжера) стоит не ранее появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа. В целом бумаги выглядят довольно слабо и вполне могут ускорить темпы падения при закреплении ниже ближайшей поддержки.
Поддержки 72,25 71,35 70,7
Сопротивления 72,6 73,5 73,8
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
