Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
Мы ожидаем открытия рынка вблизи уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 1390-1395 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1375, 1360 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1400, 1420 п.;
В первой половине дня при поддержке подорожавшей нефти не исключены новые попытки тестирования уровня 1400 п. по индексу ММВБ;
Выхода важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.75%) и РТС (+0.72%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение большей части дня локальные индексы находились в состоянии консолидации под воздействием неоднозначных внешних сигналов. Внутридневное ухудшение настроений на основных торговых площадках в Европе и некоторое падение фьючерсов на фондовые индексы США уравновешивалось умеренно дорожающими контрактами на нефть.
Тем не менее, публикация неожиданно сильных апрельских статистических данных о количестве закладок новых домов и разрешений на строительство в США стала поводом для формирования волны покупок под закрытие основной торговой сессии в России. Таким образом, после однодневного коррекционного снижения, состоявшегося в минувший четверг, индексы ММВБ и РТС вновь приблизились к своим среднесрочным максимумам. Благоприятная техническая картина может стимулировать «быков» к новым попыткам игры на повышение. Не исключено, что уже сегодня состоятся новые попытки тестирования уровня 1400 п. по индексу ММВБ.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) заметно сократил величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 23 п. или 1.8%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.22%) вновь сумели опередить рынок, несмотря на недавнюю публикацию слабой финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 1 квартал текущего года, в соответствии с которой чистая неконсолидированная прибыль газовой компании сократилась на 15.1% до уровня в 162.5 млрд руб. Эти бумаги пользовались спросом на ожиданиях вероятного подписания 30-летнего газового контракта с Китаем в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в эту страну 20 мая. Накануне российская компания сообщила о том, что обсуждение параметров и условий договора на поставку трубопроводного газа находится в завершающей стадии.
Акции «Северстали» (CHMF RM, +2.50%) после однодневного коррекционного отката возобновили свое недавнее опережающее повышение. Дополнительную поддержку им оказывает недавнее решение рейтингового агентства Fitch Ratings о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «Северсталь» в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до уровня «ВВ+» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, национальный долгосрочный рейтинг «Северстали» был повышен с уровня «AA-(rus)» до уровня «AA(rus)» со «стабильным» прогнозом.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.49%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +1.53%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +1.26%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +1.19%), НЛМК (NLMK RM, +1.41%).
Среди голубых фишек слабее рынка выглядели бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.05%). Вероятно, некоторым негативом для акций кредитной организаций стало сообщение об очередном отзыве лицензии у одного из российских банков. Это событие продолжило целый ряд подобных новостей. Скорее всего, оно является не последним в этом ряду, что оказывает давление даже на бумаги крупных банков. Кроме того, эти акции подешевели под влиянием неблагоприятного технического фактора. Пятничное открытие ниже значимой «круглой» отметки 80 руб., ранее выступавшей в качестве поддержки, стало объективным сигналом для распродаж.
Бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -0.28%) подешевели против рынка на фоне публикации слабой финансовой отчетности эмитента за 1 квартал текущего года по РСБУ. Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 39.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 2.095 млрд руб. Акции «Распадской» (RASP RM, +0.10%) заметно отстали от рынка. Они также оказались под негативным влиянием квартальной отчетности эмитента по РСБУ. За первые три месяца текущего года угольная компания увеличила свой чистый убыток до 1.865 млрд руб. против чистого убытка в размере 933 млн руб. годом ранее.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0.2%. Гонконгский Нang Seng понизился на 0.4%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
