Первый рабочий день года открылся резким всплеском оптимизма. На валютном рынке был зафиксирован подскок цен на европейские валюты за доллар и рост самого «зеленого» против йены.
Причиной такому ажиотажному началу торгов стали сообщения из США о том, что законодатели Штатов, наконец, достигли соглашения позволяющего предотвратить так называемый «бюджетный обрыв». После сложных переговоров, не дававших результата продолжительное время, Палата представителей одобрила законопроект, который повышает налоговую ставку для семей с годовым доходом свыше 450 тыс. долларов, а также откладывает на 2 месяца широкомасштабные сокращения расходов. Однако, этот первоначальный взрыв против «бакса» был, по сути, всем, чего смогли достичь трейдеры желающие рисковать. После некоторых раздумий и попыток развить первоначальный успех, рынок стал возвращаться к покупкам доллара, и в итоге сессия завершилась на ценах открытия в парах фунт/доллар, евро/доллар. Очевидно, сохранившиеся опасения по поводу пока не решенного вопроса о повышении потолка госдолга США, а также финансовые проблемы Еврозоны стали сдерживающими моментами для инвесторов. Данные по экономике Штатов, опубликованные на минувшей сессии продемонстрировали разнонаправленные результаты – отчет института управления поставками (ISM) показал рост производственной активности — индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы в декабре вырос до 50.7 с 49.5 ранее, а вот расходы на строительные проекты в США неожиданно сократились, и в ноябре прошлого года наблюдалось -0.3% м/м при том, что прогнозы связывались с повышением на 0.7% м/м. Сегодняшний пакет новостей содержит весьма значимую информацию, которая способна оказать влияние на рынок. Отчет ADP об изменении числа занятых в частном секторе ожидается с увеличением декабрьского показателя на 134 тыс. после +118 тыс. в ноябре, а количество первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе с увеличением на 6 тыс. до 356 тыс. Тема занятости в новостном фоне этой недели занимает особое место, т.к. в пятницу будет опубликован главный отчет по труду США за декабрь, а потому результаты этих индикаторов будут внимательно отслеживаться инвесторами. Ко всему прочему, очень важной станет публикация протоколов последнего заседания FOMC, откуда инвесторы, как обычно, попытаются получить ответы на вопросы о перспективах политики штатовского регулятора. Появление сюрпризной информации от выше отмеченных новостей способно вызвать значительную волатильность на рынке.
EUR: динамику евровалюты сформирует статистика из США
Единая европейская валюта продемонстрировала на вчерашней сессии разнонаправленную динамику против доллара и завершила день, фактически, на ценах открытия. Как оказалось, поддерживающим для евро были лишь сообщения из США о том, что Конгресс нашел выход из проблемной ситуации по бюджету и одобрил законопроект, который нацелен на предотвращение «бюджетного обрыва», грозящего рецессией американской экономике. Данные же по собственной экономике, представленные вчера, больше располагали к разочарованию. Показатели активности в производственной сфере Еврозоны отметили сокращение в декабре — индекс менеджеров по снабжению (PMI) производственного сектора упал до 46.1 против 46.2 в ноябре и предварительного значения 46.3. При этом PMI Германии, в окончательной оценке, был пересмотрен в сторону понижения до 46.0 с предварительных 46.3. В то же время, ценовое давление в ведущей экономике ЕС продолжало нарастать ускоренными темпами – индекс потребительских цен в Германии в декабре вырос на 0.9% м/м и на 2.1% г/г, когда прогнозы ждали +0.7% м/м и +1.9% г/г. Сегодня в числе интересных данных по Еврозоне окажется отчет о занятости в Германии. Предполагается, что здесь продолжается рост числа безработных и в декабре прибавка составит 11 тыс. после +5 тыс. в ноябре, но сам уровень безработицы сохраняется без изменений, на отметке 6.9%. Интересными будут и данные о кредитовании частного сектора Еврозоны за ноябрь, прогнозы располагают к ожиданиям небольшого улучшения, до -0.5% г/г с -0.7% г/г ранее. Маловероятно, чтобы европейский пакет новостей стал фактором влияния на рынке, скорее всего инвесторы будут руководствоваться сообщениями внешних источников и прежде всего из США.
GBP: давление на фунт сохраняется
Британская валюта проделала на вчерашней сессии тот же путь, что и евро – резко укрепилась против доллара в начале торгов и вернулась к исходным позициям в их конце. Данные по экономике Великобритании выдали очень неплохой результат, что в какой-то степени помогало стерлингу удерживать позиции на европейской сессии. Как показала первая картина «триптиха» об экономической активности в Британии — индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора — в декабре активность достигла самого высокого уровня более чем за год, показатель поднялся в зону роста, выше 50.0, и зафиксировал уровень 51.4 против 49.2 в ноябре. Прогнозы ждали, что индикатор останется на прежнем уровне 49.2. Производственный сектор не является доминирующим в экономике «островов» и потому повышенное внимание инвесторов будет концентрироваться на остальных показателях активности – в строительстве и сфере услуг, которые тоже выйдут на этой неделе. Индекс PMI для строительного сектора будет опубликован уже сегодня и предполагается, что отрасль остается в зоне спада, но есть признаки некоторого улучшения — индикатор отметит 49.6 после 49.3. Данные же о делах в сервисной сфере появятся в новостях в пятницу. Менее позитивные изменения или вообще падение показателя по строительству способны разочаровать рынок продлить давление на фунт начавшееся вчера. Однако, основным фактором влияния на британскую валюту сегодня, по-видимому, все-таки будут сообщения из Штатов.
JPY: дальнейшее снижение
Японская валюта была наиболее уязвимой на вчерашней сессии и завершила торги с потерями против всех своих главных оппонентов. Очевидно, сообщения из США о появлении консенсуса в переговорах американских законодателей, добавили давление на йену, которое, в общем, сохраняется на фоне намерений новых властей «Страны восходящего солнца» агрессивно смягчать денежно-кредитную политику. В Японии продолжаются банковские каникулы, и сегодня новостей по экономике страны вновь публиковаться не будет. Йена останется под влиянием внешней информации и, конечно же, прежде всего из США, что по большому счету, если придерживаться прогнозов, располагает к ожиданиям дальнейшего снижения японской валюты.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
