Рынки драгоценных металлов вновь начали корректироваться вниз после выхода хорошей статистики по рынку труда и роста курса доллара США.
ADP Services сообщила, что частный сектор американской экономики создал 158 тыс. новых рабочих мест за октябрь при ожиданиях 135 тыс., число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на прошлой неделе до 363 тыс. при ожиданиях 370 тыс.
Сегодня рынок ожидает официальные данные по безработице в США в октябре2012 г. Прогнозы показывают, что число вновь созданных рабочих мест в экономике США в октябре может вырасти на 124 тыс., а ставка безработицы до 7,9%. Это последняя значимая статистика в США перед выборами, поэтому ожидаются либо хорошие, либо нейтральные данные.
Инвестиционный спрос по состоянию на 1 ноября оставался стабилен, за исключением платиновых и палладиевых ETF-фондов, которые снизились на -0,27% и -0,28% соответственно.
Цены на золото возвращаются к уровню поддержки 1700$, попытка вырасти выше уровня 1725$ осталась безуспешной. Вероятность коррекции вниз до уровня 1650$ сохраняется.
Ближайшие уровни поддержки для золота –1700-1680$, уровни сопротивления — 1725-1750$.
Импортеры золота в Индии остаются вне рынка, несмотря на приближение «пика» свадебного сезона в конце ноября.
Россия увеличила производство и добычу золота в январе-сентябре 2012 года на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Союз золотопромышленников. Выпуск драгметалла в стране с учетом попутного и вторичного производства увеличился за первые девять месяцев 2012 г. до 160,9 тонны от 156,1 тонны годом ранее в основном за счет месторождений Красноярского края, Иркутской, Челябинской и Магаданской областей. При этом добыча золота в России за девять месяцев выросла на 4,7% до 144,4 тонны от 137,9 тонны в январе-сентябре2011 г. Попутное производство увеличилось на 2,8% до 11,8 тонны, а вторичное сократилось на 30% до 4,66 тонны, сообщил отраслевой союз.
Правительство Азербайджана ждет в2013 г. добычу золота в стране на уровне 1,8 тонны против уточненного прогноза на2012 г. в 1,4-1,5 тонны и прогнозирует стабильный рост добычи на уровне 1,0% ежегодно до2016 г. Единственным производителем золота в Азербайджане является компания Anglo Asian Mining, которая начала добычу в мае 2009 г. По контракту с правительством Anglo Asian Mining разрабатывает шесть месторождений на юго-западе Азербайджана и планирует извлечь с них около 400 тонн золота.
Золотодобывающая компания Barrick Gold Corp резко сократила прибыль в 3 кв.2012 г. из-за снижения продаж и цен реализации. С учетом корректировок компания заработала $0,85 на акцию по сравнению с $1,38 год назад при прогнозах аналитиков в $0,98 на акцию. Выручка упала на 13,5% до $3,4 миллиарда. Компания планирует произвести в этом году 7,3-7,5 миллиона унций золота и 450 миллионов фунтов меди. Barrick Gold Corp увеличила смету на разработку крупного золотого месторождения Pascua-Lama на границе Чили и Аргентины до $8-8,5 миллиардов от $7,5-8 миллиардов.
Цены на серебро вновь вернулись ниже уровня 32$, после неудачной попытки пройти вверх уровень сопротивления 32,5$. Вероятность падения цен до уровня поддержки 30$ остается актуальной. При этом долгосрочный растущий тренд пока сохраняется. По данным Министерства торговли Китая, страна сохранила экспортную квоту по серебру на 2013 г. без изменений к2012 г. на уровне 5,387 тыс.тонн.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 31,8-31,5$, уровнями сопротивления стали 32,5-33,2$.
Рынок палладия также корректируется вниз после неудачной попытки преодолеть уровень сопротивления 620$. Сокращение инвестиционного спроса в палладии способствует коррекции цен вниз. Дефицитное состояние рынка палладия поддерживает цены в долгосрочной перспективе. Вероятное ускорение роста мировой экономики будет способствовать восстановлению спроса.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 580-600$, уровни сопротивления 620-640$.
Платина откорректировалась вниз к уровню поддержки 1550$ после неудачной попытки пройти вверх уровень сопротивления 1580$. Спрэд между золотом и платиной составляет 149$, отношение золото/платина составляет 1,10. Сокращение инвестиционного спроса в платине способствует коррекции цен вниз.
Рынок ощущает негатив от падения мировой автомобильной промышленности. После того как правительство Японии закончило 21 сентября 2012 г. программу субсидирования экологически чистых автомобилей, продажи новых автомобилей упали на 3,4% по сравнению с годом ранее, сообщила ассоциация автопроизводителей Японии. Тем не менее, по прогнозу UBS банка мировая экономика будет постепенно повышаться в течение 2013-2014 гг. Рост в 2013 г. ожидается на уровне 3% против 2,7% в2012 г. Экономика США покажет рост на уровне 2,3% против 1,6% в остальных странах G7. Естественно, что восстановление мировой экономики и особенно экономики США будет оказывать благоприятное воздействие на спрос на платиноиды в долгосрочной перспективе.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1550-1530$, уровни сопротивления 1580-1600$.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
