Лидером российского рынка акций сегодня являются акции «Газпрома» и «Роснефти», ставшие локомотивами роста. Акции прибавляют более 2,5%, а именно на них приходится более 20% индекса ММВБ. Акции «Газпрома» по объему торгов обогнали даже традиционного лидера — обыкновенные акции Сбербанка. Причем рост в бумагах преимущественно проходил на внутренних факторах. Не исключено, что правительство РФ не повысит НДПИ, если «Газпром» даст в бюджет доход за счет других источников. Акциям «Роснефти», дополнительно к информации о возможном появлении нового партнера по разработке Арктики, поддержку оказали и информация о получении тендеров «Автодора» на создание мультисервисных АЗС. Кроме новостей поддержку акциям оказывает и техника: акции «Газпрома» пытаются закрепиться выше 200 руб., а акции «Роснефти» — дотянуть до 240 руб.
В течение дня внешний фон оставался стабильным: фьючерс на индекс S&P500 консолидировался вблизи 1330 пунктов. Но пока верхняя граница нисходящего канала по фьючерсу на индекс S&P500 не пробита — фьючерсу необходимо перешагнуть 1335 пунктов.
В начале следующей недели рост может быть продолжен по инерции, в случае если фьючерс на S&P500 перешагнет 1335 пунктов. Рост стал бы логичным завершением весенней коррекции. Июнь начнется с данных по рынку труда США, а в целом в первый летний месяц вероятна высокая волатильность, связанная с окончанием программы QE2.
Из бумаг российских эмитентов менее привлекательно смотрятся акции машиностроительных компаний. Акции «Автоваза» движутся в понижательных каналах, начиная с конца прошлого года. Тренд просматривается как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям. Верхние границы каналов проходят соответственно на отметках 8,4 руб. и 26,7 руб. От данных отметок длинные позиции стоит закрывать, а покупать можно от нижних границ каналов – 6,7 руб. и 21,0 руб. соответственно. Также нисходящий среднесрочный тренд просматривается и по акциям «СОЛЛЕРС». Причем если у акций «Автоваза» потенциал роста еще есть, то акции «СОЛЛЕРС» торгуются у верхней границы – 557 руб. Чуть выше данной отметки располагается и 200-дневная скользящая средняя – 560,75 руб., что увеличивает вероятность формирования продаж.
«ФСК ЕЭС» сегодня вошла в десятку лидеров по объемам торгов. Поводом для отскока стали итоги работы по общества по управлению издержками при организации выполнения плана технического обслуживания и ремонта (программа сокращения издержек). Эффект от выполнения комплекса мероприятий составил в текущем году 1,2 млрд руб.. Фундаментальным позитивным фактором стали планы компании по дальнейшему сокращению издержек: по плану до 2014 года операционные издержки снизятся на 10%, причем уже в 2012 году эффект от проводимых мероприятий должен составить 5% от плановых работ. В конце января по бумагам был сформирован нисходящий канал, акции с начала апреля стремятся к его нижней границе – ниже 0,3 руб. Таким образом, среднесрочные позиции открывать не стоит, но краткосрочно поддержку может оказать незакрытый гэп от 23 мая – 0,346 руб.
