В пятницу российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1460.06 пункта, понизившись на 1.03%.
Основные фондовые индексы США упали
По итогам сессии индекс S&P 500 упал на 1.66% и закрылся на уровне 1433.19 пункта, индекс Nasdaq понизился на 2.19% до 3005.62, индекс DJIA уменьшился на 1.52% до 13343.51. Американские индексы показали наиболее значительное дневное падение за несколько месяцев на фоне продолжающихся слабых корпоративных отчетов. Акции Microsoft упали на 2.9%, General electric – на 3.4%, McDonalds – на 4.5%. Отчитавшиеся компании из S&P 500 снизили прибыли на 3.7%, и эта тенденция может продолжиться. Неопределенность в вопросе с Испанией также продолжает давить на краткосрочную динамику рынка. Пока после объявления о стимулирующих программах на рынках нет драйверов для дальнейшего роста, скорее наоборот, то, как проходит сезон отчетов, не дает повода для оптимизма. Сегодня отчитаются Caterpillar, Texas Instruments, Yahoo. Сезон корпоративных квартальных отчетов, возможно, во многом решит, насколько успешно фондовые рынки завершат этот год. Индекс VIX вырос до уровня 17.06. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 6 б.п. до 2.96%, а 10-летних – упала на 5 б.п. до 1.79%.
Внешний фон на открытии российского рынка позитивный
Японский Nikkei повысился на 0.10%, китайский Shanghai Composite упал на 0.13%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.50%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.30%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 79.51 (-0.14%))
Доллар коректируется относительно корзины валют выше отметки 79. Евро (EUR/USD 1.306; +0.28%), в свою очередь, растет выше $1.30, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Рисковый фон на рынке поубавился после слабых отчетов компаний.
Рынки продолжают торговаться в ожидании дальнейшего развития событий с Испанией. Премьер-министр страны заявил, что на Испанию не оказывается давление со стороны ЕС, что отдаляет решение вопроса о помощи. Ранее агентство S&P понизило рейтинг Испании до BBB- с негативным прогнозом, а теперь агентство Moody’s сохранило рейтинг Ваа3, присвоив негативный прогноз. Скорее всего, помощь будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться.
Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе.
Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.77%, испанских – 5.35%. Иена (USD/JPY 82.61; -0.08%) упала против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.885; -0.15%) слабеет против американской валюты.
Цены на нефть растут
Так, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $110.72 (+0.53%), а ноябрьский WTI торгуется у отметки $90.50 (+0.50%). Нефть отыгрывает потери после коррекции накануне. Таким образом, цена Brent прошла вниз поддержку на $112 (200-дневная средняя), а спред с WTI сократился до $20. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок падает на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ упал на 0.52% до 1452.5. На фоне падения аппетитов к риску на глобальных площадках российский рынок скорректировался после роста предыдущих дней, но остается выше сильной поддержки на 1458 (200-дневная средняя). Ближайшее сопротивление на 1465 (20-дневная средняя), долгосрочная поддержка на 1425 (100-дневная средняя).
Сегодня важных макроэкономических данных не выйдет. До открытия рынка отчитается Caterpillar (CAT), после закрытия — Texas Instruments (TXN), Yahoo(YHOO).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
