Вчера российский фондовый рынок вырос. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1456.07 пункта, повысившись на 0.88%.
Основные фондовые индексы США выросли
По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 1.03% и закрылся на уровне 1454.92 пункта, индекс Nasdaq повысился на 1.21% до 3101.17, индекс DJIA увеличился на 0.95% до 13551.78. Американские индексы выросли на фоне позитивных данных по изменение объема промышленного производства в США, которое составило 0.4% при ожиданиях 0.2%, а также относительно хороших квартальных отчетов, которыми был насыщен вчерашний день.
Неопределенность в вопросе с Испанией также продолжает давить на краткосрочную динамику рынка. Пока после объявления о стимулирующих программах на рынках нет драйверов для дальнейшего роста, скорее наоборот, понижение прогнозов некоторыми компаниями, в частности FedEx, Hewlett Packard, Caterpillar, Chevron не дает повода для оптимизма. Сегодня отчитаются American Express, Bank of America. Сезон корпоративных квартальных отчетов, возможно, во многом решит, насколько успешно фондовые рынки завершат этот год. Индекс VIX упал до уровня 15.22. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США повысилась на 9 б.п. до 2.94%, а 10-летних – выросла на 7 б.п. до 1.74%.
Внешний фон на открытии российского рынка нейтральный
Японский Nikkei повысился на 1.21%, китайский Shanghai Composite вырос на 0.55%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 1.05%. Фьючерс на американский S&P 500 падает на 0.10%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 79.19 (-0.27%))
Доллар корректируется относительно корзины валют ниже отметки 80. Евро (EUR/USD 1.310; +0.33%), в свою очередь, растет выше $1.30, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Рынки продолжают торговаться в ожидании дальнейшего развития событий с Испанией. Ранее агентство S&P понизило рейтинг Испании до BBB- с негативным прогнозом, а теперь агентство Moody’s сохранило рейтинг Ваа3, присвоив негативный прогноз, что повысило настроения инвесторов. Скорее всего, помощь будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.89%, испанских – 5.76%. Иена (USD/JPY 78.68; -0.27%) растет против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.924; -0.27%) укрепляется против американской валюты.
Цены на нефть растут
Так, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $114.16 (+0.14%), а ноябрьский WTI торгуется у отметки $92.37 (+0.30%). Нефть растет на фоне укрепляющегося фондового рынка и позитивных макроэкономических данных в США. Цена Brent превышает ключевой уровень $112 (200-дневная средняя), а WTI приближается к аналогичным индикаторам снизу, однако спред расширился до $24.
В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок слабо меняется на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ упал на 0.01% до 1456.0. На фоне затянувшейся неопределенности и слабого начала сезона отчетов на глобальных площадках российский рынок скорректировался, пройдя вниз сильную поддержку на 1457/62 (50-, 200-дневная средняя). Если это движение будет подкреплено, это будет медвежьим сигналом. Следующая поддержка на 1422 (100-дневная средняя).
Сегодня в 16:30 выйдет объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов в США. До открытия рынка отчитается Bank of America (BAC), после закрытия – American Express (AXP).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
